（2009回眸与展望系列之四：3G篇及11月运营商用户发展简评）

三大运营商相继公布了11月用户发展情况。截止2009年11月底（排名不分先后）：

中国移动客户达到了5.18亿户，其中11月份新增457.9万户，11月使用3G网络服务的G3客戶数为297.6万户。

中国联通2G 用户累计到达数14420.5 万户，11月净增数60.5 万户，3G 用户累计到达数182.2 万户，11月净增数80.1 万户，其中20.1万3G无线上网卡用户，手机用户60万户。本地电话用户累计到达数10,93.2 万户，11月减少125.2万户，宽带用户累计到达数3833.1 万户，11月净增数32.5 万户。

中国电信移动用户达到5299万户，其中11月新增307万户，本地电话用户达到19109万户，其中11月减少184万户，宽带用户达到5284万户，其中11月新增69万户。

由于三大运营商移动用户统计口径不一，因此我们不能直接比较。但时近年底，目前已可对全年的用户发展情况做一个简单总结。

1. 离年底还有1个月时间，中国电信年新增用户离3000万目标，还有500万，六分之一，完成难度较大，离我认为的生存下线6000万，差距更达到700万，完成的可能性很小了。这意味着，2010年中国电信的日子将更加艰苦。

2. 中国联通11月新增3G手机用户与2G持平，可以看出，联通的营销重点从2G向3G转移非常明显，新的一年联通可能需要更多关注老用户、2G用户。3G新增用户没有达到此前常小兵常总的信息指数（每月新增3G用户超百万），但应该看到，正式商用时间很短的情况下已经取得了这样的成绩，已属不易，随着网络和服务被认可，新增用户数应曾不断增加趋势。月新增移动用户总和（含数据卡）达到了140.6万户，虽然已经是一个不错的数字，但其只有不到移动的三分之一，不到电信的二分之一，市场份额仍继续被蚕食，联通同样还需不断努力。

3. 中国移动到11月末，“使用3G网络服务的G3客戶数”达到了297.6万户，年底完成修改后的目标300万，已经不是悬念。但其特殊的口径以及与工信部公布同期数据之间明显的差异（参见《十月底三大运营商3G用户数推算 》），至少表明在3G上，中国移动比两个竞争对手要付出更多的努力。而2G用户新增数字下滑，并不值得忧虑。在减小了新增低端用户的促销力度，而将营销费用更多放在高端用户的挽留上以后，仍能保持一半以上的新增用户，仍可以满意。

4. 中国联通将营销重点转移到3G后，固话、宽带发展走向与中国电信趋于一致，这说明两者的发展策略也相仿，如何处理好移动、固话、宽带之间的关系，将成为明年联通、电信业务的一个看点。

5. 中国移动完成铁通的重组，从机构层面看，历时1年半，3大运营商的重组完成，但离形成合力都还有明显的距离。 

3G回顾与展望：

1. 2009年轮番敲门终半开。纵观2009年全年，运营商营销不断，上网本、上网卡、手机，品牌、网络、应用，捆绑、促销，不断出现，尤其是还有中国移动的G3上网本、中国联通的iPhone这样的重磅炸弹，但到年底，3G仍未能规模爆发，主要的用户来自高额补贴、全员营销等非常规手段，即使这样，用户总数仍非常有限。

2. 用户数：工信部称2009年10月底3G用户将近千万，扣除其与中国移动公布的差距，仍达到约八百万，到年底，约可达到1300-1500万，这说明我国3G在经过一年的“试错”和“补课”后，还处于规模爆发前的准备阶段。

3. 中国移动：积极推进TD产业链发展，推进TD手机、TD/GSM双模终端、TD固话、TD信息机等终端发展，推进电子政务、物联网、企业信息化、农村信息服务，借助G3上网本、买终端送话费、使用G3服务资费补贴等促销TD服务，取得了一定的成绩，但由于TD过去数年“功课”“落”下了太多，产业链还需付出更多努力。

4. 中国电信：接手CDMA后虽然取得了明显的进步，用户数翻番，但用户规模仍明显落后于竞争对手。终端数量少、价格高，服务应用少，产业链厂家少，在推动产业链发展方面，可能需要更多像中国移动学习，投入更多的真金白银。

5. 中国联通：WCDMA最迟商用，但其拥有最丰富的终端、最广泛的产业链厂商，潜力也巨大，商用第二个月，新增用户就达到了80万，应该是一个不错的开局，摆在联通面前的更重要的事，可能是，如何处理好不同合作伙伴之间利益的平衡，以形成合力为用户提供更好的服务体验。

6. 智能手机：iPhone入华，黑莓入华，OPHONE推出，诺基亚成立合资公司，以及此起彼伏的智能手机发布会，2009年智能手机在我国取得了飞跃性的发展，明年智能手机下探低端的速度将决定潜在用户规模。

7. 平台及应用：三大运营商相继进入手机平台研发，建立应用程序商店，在丰富用户应用方面将发挥积极的作用，但到目前为止，运营商还都在储备阶段，3G应用的爆发期出现在2010年下半年，而海量应用将在推动3G用户快速上升中发挥积极的作用。

8. 移动互联网：不论上网本、上网卡发展如何，也不管手机应用如何占用带宽，2010年移动互联网都将在运营商领导的产业链推动下爆发，移动互联网将越来越像互联网，更多的草根、小公司将提供很好的个性化服务，而2009年年底的打击手机涉黄，明显对移动互联网的发展提出了更严格的要求（《移动互联网爆发将推动产业链重构》）。

9. 演进：明年TD-LTE将在上海世博会搭建实验网，全球4G标准将确定，中国主导的TD-LTE将在其中占有一席之地，但与TD-SCDMA类似，从确定标准到规模商用还有数年要走。

10. 2010年末3G用户展望：

前提：以2009年末为1400万户（中间数），不计TD固话、TD信息机、TD阅读器等个性化终端，只计移动上网卡、3G手机或3G/2G双模终端，并每月实际使用了3G服务。

2010年年终用户数预测，正常估计：4800万户，新增3400万户，ARPU值约110元。其中上半年新增1200万户。

乐观估计，全年新增6300万户，总数达到7700万户，得益于低端3G智能终端大量推出，ARPU值约80元。

前期主要3G用户来源：白领追新族、学生、农民工、企业客户。