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中国电子记者 赵霞  (2006.05.16)



  3G被视为重新划分市场格局的机会,一旦3G牌照发放,市场竞争
格局会出现明显的变化,中国本土通信设备制造企业将在竞争中崭露
头角。


    3G时代中国本土厂商将成大器


  3G对中国通信设备制造行业的拉动效应毋庸置疑。尽管目前尚
未发放3G牌照,但无论采用那种方案,3G发牌后投资都将迅速启动。
而在3G投资中,对系统设备的投资将最先启动。


  国外企业将延续优势


  2G时代国外电信设备商瓜分了大部分市场份额,主要国外设备制
造商朗讯、摩托罗拉、爱立信等在中国联通CDMA市场占据了超过80%
的份额。
  3G时代,CDMA技术可以平滑升级到CDMA2000 1X和CDMA 1X
EV-DO。考虑到网络的延续性,市场变化不会太大,预计在2G时代
占领先地位的厂家会继续保持竞争优势。
  就CDMA而言,2G时代占据中国市场半壁江山的摩托罗拉和朗讯仍
将延续其优势地位。
  摩托罗拉称,其CDMA2000 1xEV-DO端到端解决方案已非常
成熟,成功实现了在CDMA2000 1X系统上以载波扩容的方式进行平
滑升级。摩托罗拉为国内运营商提供的设备包括基站、基站控制器以
及包括其他交换和核心网设备,其中,CDMA SC4812T基站是目前十
分先进的基站收发系统。
  而且,这两家企业在全球CDMA市场也颇有建树,这也是其在中国
市场保持强势的基础。
  有数据表明,朗讯在全球CDMA设备市场的份额超过43%,其主要
客户包括美国的Verizon、SprintPCS、Metro PCS、韩国的
KTF、新西兰的TNZ、巴西Vivo、巴基斯坦TeleCard等,其与Verizon
的合同总额超过50亿美元,而Verizon的CDMA网络将全部升级到EV
-DO的版本A。
  另据了解,摩托罗拉的CDMA2000 1xEV-DO解决方案目前正
在被北美、拉丁美洲和亚太地区的运营商广泛使用。2005年,该公司
继续为日本KDDI的3G网络扩展提供支持,还赢得了美国最大的电信运
营商之一———ALLTEL公司CDMA 1xEV-DO无线宽带解决方案合
同等。
  有意思的是,爱立信正在逐渐淡出CDMA市场。这也印证了通信设
备市场的一个趋势———设备供应商将相对集中。


  中兴通讯有望拿下1/4市场


  3G时代的到来将为国内厂商进入移动系统领域这一长期被国外厂
商所瓜分的市场提供机会,国内电信设备商的市场份额也会显著增加,
特别是中兴通讯,其份额会逐渐上升。招商证券的分析师预测,其市
场份额有望提升到25%。
  联合证券分析师认为,长久以来,国内通信设备供应市场都是被
外来外来厂商把持的局面,而3G移动通信技术的发展给中国的移动通
信设备制造商提供了主场上封候拜将的机会,国内通信设备厂商竞争
力将不断增强。
  CDMA技术创始人———高通公司的CEO保罗·雅各布也在近日访
华时表达了对国内设备商发展前景的极度看好。“全球的无线通信设
备市场因为华为、中兴的加入得到了很大的推动,”他告诉记者,“
华为、中兴在全球无线通信设备市场的份额有明显的增加,竞争力很
强,这也是导致全球系统设备厂商走向并购、数量缩减的因素之一。”
  保罗·雅各布表示,中国本土设备制造商正在成为全球通信市场
越来越重要的参与者,“它们还为全球的电信产业带来了新的想法,
在研发新的技术方面,我们会进一步专注和这些中国厂商的合作。”
  与国际通信设备巨头相比,国内设备商虽然还有一定差距,但从
国内通信设备行业的整体竞争态势看,国内厂商的竞争力正逐渐增强,
这将支持其在各产品市场份额的增长。
  中兴通讯的增长势头被一致看好。作为中国本土最大的CDMA设备
供应商,它全面参与了中国联通CDMA网络的建设,其CDMA设备表现出
来的系统稳定性、业务先进性和操作维护便利性与国外厂商的设备相
比毫不逊色,其为联通定制的全套差异化增值业务更是极大提升了联
通CDMA网络的竞争力。
  就在最近,中兴通讯还发布了全球首个基于IOS V5.0标准的All
IP CDMA2000 1X版本A商用版,充分显示了其在CDMA领域的竞争优
势。
  况且,中国通信设备制造商的竞争早已不仅国内市场、国内厂商
之类的局部性竞争。以华为和中兴通讯为代表的一批中国设备制造企
业,在产品的核心竞争力方面已经拉近了与国外厂商的差距,有能力
进一步参与全球化的电信设备市场竞争。


    演进路线


  CDG:CDMA技术路线更加明确


    CDMA2000标准演进路线的确定,有利于运营商和设备制造商制定长
期发展计划,并将为其产品带来快速上市的优势。
    CDG(CDMA发展组织)执行董事佩里·拉法格近日阐述了CDMA技术
详细的演进路线,他表示EV-DO版本A网络将于2006年晚些时候实
现商用部署,版本C标准将于2007年第二季度发布。此举使得CDMA2000
运营商可以率先引入全IP和下一代多媒体技术。佩里·拉法格称:
“随着版本A的商用产品在今年上市,以及针对版本C的工作顺利进行,
CDMA2000已经拥有了未来10年内的一条清晰的演进路线。”
  据了解,2006年底,CDMA2000 1xEV-DO版本A将在亚洲和北
美实现商用并展开首次部署,并将于2007年进行广泛部署。版本A可
以利用CDMA的IP功能,并能加强支持对延迟敏感和需要高带宽的应用。
KDDI、LG电信、Sprint Nextel、新西兰电信公司和Verizon Wireless
等运营商都已承诺部署或已经开始部署版本A。
  而GPP2 TSG-C已于2006年3月批准发布EV-DO版本B标准,
该标准在多运营商和64-正交振幅调制模式上将上、下行链路吞吐量
分别提高到了73.5Mbps和27Mbps。
    EV-DO版本C将提供更高的数据传输速率、频谱效率以及低延迟。
据介绍,版本C将支持从1.25MHz到20MHz的灵活、动态的信道带
宽延展,并后向兼容版本A和版本B。目前,3GPP2正在评估各项提
案,并将于今年6月完成这些提案的协调。版本C不仅可以将下行链路
的峰值数据传输速率提高到200Mbps,还能大大提高扇区吞吐量,
因此可以经济、高效地同时支持多个宽带用户。预计该标准将于2007
年第二季度发布。


  高通:EV-DO版本B明年商用


  美国高通公司日前公布了将CDMA2000 1xEV-DO版本B推向
市场的策略。高通公司CEO保罗·雅各布表示,支持EV-DO版本B
标准的芯片组解决方案计划于2007年实现商用,它可以支持未来高性
能的无线应用,将为下一代无线数据、音乐、游戏和多媒体娱乐设备
的上市奠定基础。
  保罗·雅各布预计,第一批商用EV-DO版本B产品将以数据调
制解调器的形式于2007年晚些时候问世,随后很快会有新的无线设备
上市。
  据悉,支持EV-DO版本B的Mobile Station Modem(MSM)
解决方案将集成大量先进功能。它可以运行3个1.25MHz的同
步信道,以提供高速数据传输速率,并为更薄、更小、更轻的设备节
省大量空间。支持版本B的芯片组具有多任务功能所必须的处理能力,
可以实现多种消费电子功能的融合。该芯片组还能充分利用传送这些
移动服务所需要的无线带宽,因而可以在结构紧凑、完全优化的单个
设备上提供先进的功能。
    EV-DO版本B于2005年11月发布。它支持与语音呼叫同步进行的诸
如移动电视或流媒体音乐等应用,可以在浏览网页或在互联网上发送
多媒体内容的同时进行VoIP会话,还可以在利用现有网络投资的同时,
大大提高网络的容量和性能。通过为基于IP的服务分配更高比例的频
谱资源,运营商可以降低成本。


    竞争格局


    2G时代外来设备商把持大局


  来自信息产业部电信研究院的数据表明,2004年,中国移动网络
设备市场总体规模约为470亿元人民币(约56.72亿美元)。其中,C网
的投资约占25%,主要用于CDMA网络的三期扩容。
  不过,相关研究人员认为,在2004年中国移动通信网络设备的投
资中,虽然中国移动的网络投资超过中国联通,但是与其各自服务的
用户规模相比,中国联通的投资相对较大。
  除了继续完成原有CDMA三期的投资部署外,2004年,中国联通又
在其部分省份进行了CDMA网络扩容项目,从根本上改善了CDMA网络的
覆盖范围和服务质量。


  三期建网4家设备商占主流


  从2004年的市场格局看,中国CDMA网络设备市场主要由4家设备
厂商占据,它们分别是摩托罗拉、朗讯、爱立信和大唐。其中,北美
厂商占据2004年中国CDMA网络设备市场的份额超过了86%。
  按照合同金额计算,摩托罗拉位居当年的第一名,占据了61%的CDMA
网络设备市场,主要服务于北京、福建、甘肃、广东、广西、河北、
江苏、江西、吉林、山西和新疆等地区。
  第二名是朗讯,它占据了当年25%的CDMA网络设备市场,主要服
务于山东、湖北、内蒙、陕西、广东、浙江、辽宁等地区。
  第三名是爱立信,它主要服务于四川、江苏、云南、黑龙江和辽
宁等地区。
  还有大唐,它为陕西联通提供CDMA网络设备。


  摩托罗拉、朗讯占据半壁江山


  从联通C网建设的总体情况看,摩托罗拉和朗讯的占有率之和超
过五成。
  在联通CDMA一期招标中,摩托罗拉中标389.3万线,市场份额达
25.7%;朗讯中标415.55万线,市场份额达27.4%。
  在二期招标中,两者的合同额分别为29亿元及35.4亿元。
  在2G时代,摩托罗拉是联通CDMA网络重要的系统设备供应商。该
公司有关人士称,摩托罗拉已经成功实现了在CDMA2000 1X系统上
的平滑升级,允许运营商在需要的时候把网络进一步平滑过渡到1X EV
-DO版本A,从而最大限度地利用了现有的CDMA系统。
  而未来的CDMA2000网络结构将会是一个支持各种不同接入技术、
高服务质量、灵活可靠和业务功能丰富的全IP网络体系。摩托罗拉称,
其1X EV-DO解决方案已非常成熟,可以使运营商以最低的成本将现
有网络升级到3G。
  总体而言,在中国,由于国外移动通信设备制造商进入中国市场
较早,而本土主流设备商的起步又比较晚,因此,2G设备市场主要被
国际电信设备商瓜分,国内厂商在2G时代处于跟随状态。


    市场规模


    EV-DO发展拉动3G投资增长


  电信投资增长是行业发展的关键。而3G的发展究竟能给CDMA
网络带来多大的投资空间?
  从中国3G的演进线路看,目前,中国联通将沿着CDMA 1X向CDMA
1xEV-DO的方向发展。近年来,信息产业部组织实施了基于三大
主流标准的大规模的3G技术网络试验,截至2005年12月,实验室测试
和运营商外场测试基本完成。通过3G技术试验可以得出结论:CDMA2000
制式系统设备已经基本具备规模商用基础。


  升级所需投资相对节约


  到目前为止,中国联通共投资720亿元,建成了总容量超过7000
万用户的CDMA 1X网络。由于CDMA网络可以通过更换信道板和软件
升级方式平滑过渡到3G网络,所以,采用CDMA制式的电信运营商升级
到3G网络的速度要快于采用其他制式的运营商。KDDI就是在推出3G仅
半年的时间,使覆盖率达到全日本的90%。鉴于此,在发放3G牌照后,
中国联通短期内就能在全国建成EV-DO网络,并将成为中国最早
提供3G服务的运营商,网络覆盖在一段时期内也是最优的。
  联合证券的分析师预计,如果3G牌照能在2006年第三季度发出,
那么,中国电信、中国移动和中国联通这3家主要的运营商在2006年
的3G投资总额将约200亿元人民币左右。其中,根据各公司报告,联
合证券研究所分析估计,2006年中国联通在3G方面预计投资40亿元。
  招商证券的分析师认为,如果今年上半年能发放3G牌照,预计三
年内电信运营商在3G的总投资将超过2100亿元。其中,由于中国联通
CDMA网络升级到3G的所需投资是最低的,而且,从日韩的经验看,EV
-DO升级成本仅相当于1X网络建设成本的30%,因此,中国联通的升
级投资规模相对较小,预计联通C网升级的资本开支仅为28亿美元。
而且,CDMA 1X网络相比于中国移动现有的GPRS网络可以实现更加
平滑的过渡。


  C网优化商机犹存


  中国联通的季报显示,截至2006年3月底,其CDMA用户达到了3364
万户。以7000万的总容量计算,网络实装率依然不到50%。联通CDMA
业务目前的经营策略还是减少资本支出,提高赢利水平。因此,分析
人士认为,短期内联通C网将不再扩容,而专注于网络优化。即使获
得3G牌照,联通也不会一次全部升级到CDMA 1xEV-DO。
  虽然联通CDMA 1xEV-DO的升级投资不太大,但其升级行动将
比较迅速,并将成为国内最早提供3G服务的运营商。由于市场格局变
化不大,竞争压力相对较小,设备商参与EV-DO升级依然能保证正常
的毛利率水平。
  值得注意的是,虽然中国的2G市场增长正在放缓,但在未来几年
仍能提供可观的商机。通常情况下,运营商需要用6~9个月的时间来
完成新铺设的网络的调试,以及完成2G和3G网络的无缝切换。若要将
新网络的功能及可靠性提升到与现有网络相当的水平,则需要花更多
时间去优化。所以,3G投资大量增长的过程,实际上只是2G投资衰减
的过程,而不是对2G投资的完全替代。各运营商在积极备战3G的同时,
会继续投资2G业务。


来源:中国电子报CDMA设备制造企业竞争力分析


中国电子报 记者 计育青  (2006.05.16)


 编辑部观点

  综合各个方面,进行分析对比,本报编辑部认为:华为、中兴、
爱立信以及诺基亚在WCDMA方面的综合竞争力整体比较雄厚,预计今后
在全球和中国WCDMA市场中会有更加出色的表现;上海贝尔阿尔卡特目
前在WCDMA领域还没有表现出强大的优势,但其拥有比较强的整体实力,
同时通过阿尔卡特与朗讯的合并,其在移动领域的实力将大大增强,
我们认为它在未来WCDMA市场的地位不容小视;朗讯的市场主要集中在
北美和亚太地区,而且优势主要集中在CDMA领域,在WCDMA方面实力还
比较薄弱,但近年来,朗讯大大加强了在WCDMA领域的研发,尤其在H
SDPA方面更是后来居上,因为我们认为未来朗讯在WCDMA领域也将有
一番作为;在日本,NEC在WCDMA方面拥有绝对的实力,同时通过与西
门子的合作,两家公司发挥各自特长,在全球WCDMA市场上获得了巨大
的成功,但现在的问题是,NEC和西门子企业内部发展都分别出现了不
同程度的问题,业绩表现不佳,两家公司能否摆脱这些负面影响,能
否继续保持良好的合作关系,将对他们今后在WCDMA市场上的地位起到
决定性的作用。

    中兴华为爱立信诺基亚2005财报突出

  中兴
  2005年财报显示,截至2005年12月31日止之全年业绩按照香港会
计准则,中兴通讯于2005年全年营业额约人民币215.75亿元,较2004
年增加1.68%。按照中国公认会计原则,中兴通讯主营业务收入约为
人民币215.75亿元,下降4.9%;实现净利润11.94亿元人民币,增
长18.38%。2005年,中兴通讯的国际业务仍保持快速增长,销售收入
由2004年的45.756亿元人民币,上升68.3%,至2005年的77.016亿
元人民币(H股会计准则数据比较)。
  华为
  2005年,华为实现技术销售收入453亿元人民币,同比增长40%。
在2005年,来自移动网络设备的收入已经占到了华为总收入的一半。
目前华为超过57%的销售额来自海外市场,中国本土约为43%。尽管2005
年华为在北美销售额不足总额的1%,但随着2007年与北电合资公司
全面投入运营,这个比例有望大幅提升。2005年华为30%的营收来自
欧洲、中东及非洲市场。
  爱立信
  整个2005财年,爱立信的销售额达到1518亿瑞典克朗,比2004年
的1320亿瑞典克朗增长15%;运营利润为331亿瑞典克朗,比2004年的
267亿瑞典克朗增长24%;净利润为243亿瑞典克朗,比2004年的175亿
瑞典克朗增长39%。2005年,爱立信移动网络的全年销售额增长了15%,
与2004年同期相比,增长了16%。
  诺基亚
  整个2005财年,诺基亚的净销售额为342亿欧元,比2004年的294
亿欧元增长16%;销售和营销支出为30亿欧元,比2004年的26亿欧元
增长15%;研发支出为38亿欧元,同2004年持平;管理和总务支出为
6000万欧元,同2004年持平;运营利润为46亿欧元,比2004年的43亿
欧元增长7%;运营利润率为13.6%,低于2004年的14.7%。
  上海贝尔阿尔卡特
  整个2005财年,阿尔卡特的净利润为9.3亿欧元(约合11.2亿美元),
比2004年增长61%;销售额为131亿欧元,比2004年增长7.3%。200
5年对于阿尔卡特移动业务来说,历史上第一次销售额超过了40亿欧
元,与2004年相比,增长了24%,其在全球移动通信设备市场的份额
提升至18%。
  2005年,上海贝尔阿尔卡特的销售额约为12亿欧元(含海外市场),
占阿尔卡特年度销售额的9%。
  朗讯
  2005整个财年,朗讯的总利润为11.9亿美元,每股收益24美分。
而2004年为20.1亿美元,每股收益42美分。总收入从2004年的90.5亿
美元提高到94.4亿美元,增长了4%。朗讯预计2006财年的销售将增长
5%左右。朗讯在中国2005年的销售额占全球销售额的11%,超过10亿
美元。
  NEC
    NEC  2005财年财务报告显示,2005年销售收入为6460亿日元(56亿
美元),比去年相比下降了8.8%,运营亏损为360亿日元(3.13亿美
元)。NEC业绩的大幅度下滑主要由于手机和芯片业务表现不佳,其手
机业务到2006年3月份亏损300亿日元(约合2.57亿美元)。NEC在中国
有71家关联公司,在2004年实现营业收入52亿美元,在2005年估计实
现营业收入63亿美元。
  西门子
  2005财年(截止到2005年9月30日),西门子通信集团销售额达130
亿欧元。本财年公司赢利22亿欧元(26亿美元),每股赢利2.42欧元。
西门子2006财年第一季度财报显示,由于通信和IT服务部门业绩不佳,
西门子第一季度净利润同比下滑19%。

  点评:目前,中兴、华为、爱立信、诺基亚和上海贝尔阿尔卡特
都保持了良好的现金流,公司经营状况和赢利状况都呈现出良性发展
态势。朗讯在2005年以及在中国的财务状况整体不错,但根据2006年
第一财季的报告,朗讯呈现亏损势头,业绩有所下滑,并且在2006年
与阿尔卡特的合并过程中,还需一段整合过程,估计将对业绩有所影
响。NEC近几年的业绩一直呈现下滑趋势,公司正在积极调整过程中,
而这种趋势也波及到了中国,前不久中国公司高层再次调整也是对中
国业绩的不满而采取的措施。按收入来说,通信是西门子最大的子业
务。但目前,西门子的通信集团的发展状况仍然不令人满意,西门子
公开表示将加快对通信集团的重组。而通信集团则主要依靠移动网络
部实现业务增长和利润增加,企业网络部则承受不了行业的价格竞争,
所以,企业网络部成了西门子通信集团重组的重要对象。

    爱立信  诺基亚延续2G优势
    中  兴  华为3G后来居上

  中兴
  2G方面,来自Garter Dataquest数据显示,在2G时期,中兴
通讯占中国移动GSM市场份额约1.5%,中国联通约4.0%。但从2003年
开始中兴通讯GSM设备实现历史性突破,2003年海外合同销售额超过
1.5亿美元。目前已经进入全球20多个国家,GSM全球无线容量超过4000
万线,跻身全球主流GSM设备供应商行列。
  3G方面,目前中兴通讯已经获得海外市场10余个WCDMA商用局
和商用实验局合同。而中兴通讯WCDMA 3G终端产品也已经进入意大
利等欧洲发达地区3G主流市场。中信建投证券研究所在今年1月的一
份分析报告中指出:中兴通讯在WCDMA上有望在国内达到6%-10%的
市场份额。
  华为
  2G方面,华为GSM产品系列自1999年规模商用以来,截至2006年3
月,华为GSM基站已经在全球部署超过50万载频。目前,华为GSM已经
服务于全球60多个国家,超过1亿用户。在中国,华为在中国移动GSM
网络中占据约2.5%的市场份额,中国联通约11.0%的市场份额。
  截至2006年3月,华为已经在全球部署了24个WCDMA商用合同。
对于3G增强型技术HSDPA,华为的HSDPA网络设备和HSDPA数据
卡也已经成功在荷兰TELFORT商用。此外,华为的3G手机与数据卡
也已经在亚太、西欧等多个国家获得商用。
  爱立信
  2005年爱立信抢占了更多的市场份额,爱立信的业务遍布全球140
多个国家。
  2G方面,爱立信拥有全球超过35%的GSM/GPRS/EDGE市场
份额;在中国,爱立信在中国移动GSM网络39%、中国联通GSM网络14%
左右的市场份额,在所有设备提供商中位居第一。
  3G方面,目前全球WCDMA网络总数达到93个,爱立信是其中50
个网络的供应商。此外,在HSDPA/HSUPA方面,爱立信已经获得
了2个商用网络、6个商用合同、20个以上的试验网,遍布亚洲、中东、
非洲、欧洲和北美地区的15个国家。专利方面,爱立信拥有着世界最
多的2G、2.5G和3G的关键技术知识产权,目前,爱立信在世界范围内
拥有近2万项获准专利。
  诺基亚
  2G方面,诺基亚是中国GSM900网络的主要供应商之一和GSM
1800网络的领先供应商,在中国拥有20多家GSM运营商客户。在中国
2G市场上,诺基亚占中国移动GSM网络设备市场约18.5%的份额,中国
联通约1.5%的市场份额。
  3G方面,诺基亚WCDMA市场份额超过25%。截止到2006年3月7日,
诺基亚共获得56个WCDMA合同;截至2006年2月,诺基亚为47个WCDMA
商用网络提供设备;诺基亚已获得超过70个IMS公开合同;此外,诺
基亚已累计获得超过20个HSDPA公开合同。目前诺基亚在市场上推
出的WCDMA终端有15款,2006年将销售4000万部WCDMA终端。
  上海贝尔阿尔卡特
  2G方面,上海贝尔阿尔卡特在中国市场一直以固网设备提供商形
象出现,虽然在中国移动和中国联通均有移动产品销售,但是市场份
额也不大,在中国移动第二代GSM网络设备市场中占有率约为6.5%,
中国联通约为0.5%,只能排在第二集团中。
  3G方面,目前阿尔卡特的WCDMA解决方案已在法国、意大利、
瑞典等国家和地区部署了30多个商用/试商用网络,并且在日本NTT
DoCoMo拥有业界规模最大的商用部署。此外,上海贝尔阿尔卡特
的HSDPA技术也已成熟。阿尔卡特希望其在中国3G市场中的占有率
至少达到12%。
  朗讯
  2005年,虽然朗讯在移动市场的销售额分别较去年同期增长15%。
但是它的全球市场份额仍居爱立信、北电、摩托罗拉、西门子和诺基
亚之后。在中国2G网络设备市场中,朗讯在中国移动的GSM网络中没
有份额,在中国联通GSM网络中占据约0.5%的份额。
  3G方面,截至目前,朗讯移动解决方案部已经与美洲、亚洲、欧
洲以及大洋洲等地30多家运营商合作完成了3G CDMA2000以及WCDMA
/UMTS网络的部署,并且在全球范围内已部署了14万多个扩频基站,
其中超过9万个已经具备了3G能力。
  NEC
  在中国的2G网络设备市场,NEC几乎没有任何份额。3G方面,NEC
在全球WCDMA的商用市场上,系统设备已占30%的市场份额;在终端
方面,28%的市场份额使NEC处于行业领导者的地位。2005年11月,NEC
公司宣布在全球范围内推出HSDPA商用网络解决方案和产品。
  西门子
  2G方面,目前,全世界近100个国家的200多个运营商在使用西门
子的GSM技术。在中国移动2G网络设备中,西门子占据约6.5%的市场
份额,中国联通约25.5%的GSM网络设备合同来自西门子公司。
  独立市场研究机构MMResearch Institute(东京2005)在其
2005年4月发布的一份全球WCDMA移动基站市场报告中称:西门子/NEC
以全球商用部署WCDMA基站市场30.1%的份额位居业界第一。截至目
前,西门子在全球19个国家和地区共拥有26个客户,已获得29个WCDMA
商用合同。

  点评:在中国2G市场,中兴和华为并没有太大的份额。但随着实
力的增加,两家中国公司的2G产品陆续在海外实现了突破,并由此带
动了国内市场的增长。目前,中兴和华为在WCDMA上已跻身于全球
领先地位。爱立信和诺基亚一直是2G时代处于领导地位,而这种优势
也被继续延续到了3G。上海贝尔阿尔卡特在固网方面具有很强的优势,
但在移动领域相对较弱,通过阿尔卡特与朗讯的合并,在3G时代,它
在移动领域的地位将大大得到增强。朗讯一直在CDMA领域具有很强的
优势,在WCDMA领域较弱,但通过这几年在WCDMA领域上的加强,
朗讯的后发优势开始显现出来,尤其是在HSDPA领域,朗讯已经走
在前列。NEC与西门子通过强强联合,使得他们在WCDMA领域成为了
其他厂商最有力的竞争对手。

    中兴华为客户关系显著增强

  中兴
  目前,中兴通讯已经在海外设立了14个业务平台,与全球100多
个国家和地区的500多家运营商建立了业务关系。其中在全球排名前
100名的运营商里,中兴通讯进入了30家。2005年以来,中兴通讯还与
思科、爱立信、阿尔卡特、葡萄牙电信、法国电信、英特尔、微软等
全球一流企业建立了战略合作伙伴关系。
  华为
  截至目前,华为的产品和解决方案已经广泛应用于100多个国家
以及28个全球前50强的运营商,服务全球超过10亿用户。2005年,华
为在发展中国家市场稳步发展的同时,也在发达国家市场获得了实质
性突破。在世界电信运营商前50强中,华为已经进入28个;欧美发达
国家,华为已经进入14个,包括德国、法国、英国、西班牙、葡萄牙、
美国、加拿大等。
  爱立信
  作为全球前20位最大运营商的最主要供应商,并且是全球前五大
运营商的最大供应商。2004年爱立信的WCDMA的足迹拓展到了非洲、
中欧以及美国。
  诺基亚
  目前诺基亚已提供了110个核心现网,服务用户超过2亿。诺基亚
还是业界领先的R4设备供应商,为全球超过30个运营商提供了设备。
  上海贝尔阿尔卡特
  2005年阿尔卡特又增加了40家新的客户,目前提供服务的移动运
营商在全球已经达到了360家左右。
  朗讯
  朗讯的无线产品主要分布在北美和亚太地区,特别是在中国和印
度销售,但是缺乏在欧洲的闪光点。2004年第四季度,朗讯宣布获得
Cingular建设WCDMA/HSDPA网络的合同,这是朗讯在WCDMA
网络中突破性成果。
  NEC
  2006年4月,NEC与其3G的合作伙伴西门子再次联手,将在和记电
讯旗下的3香港3G网络中部署HSDPA商用网络。
  2001年8月,和记黄埔(H3G)宣布NEC为其首选的3G系统供应
商。
  1999年4月,NTT DoCoMo选择NEC为其商务移动网络提供WCDMA
设备。
  西门子
  自2003年初,沃达丰和T-MOBILE就不断把新合同给予西门子。
之后,西门子与其合作伙伴NEC一道为和记在奥地利、爱尔兰、意大
利、英国及我国香港等地建设了3G网络。

  点评:目前,华为、中兴、爱立信、诺基亚、NEC与西门子都在
全球WCDMA市场上获得相当可观的市场份额,客户关系良好。朗讯
目前正处于全力开拓WCDMA市场的时期,希望能够凭借HSDPA抢占
更多的份额。而阿尔卡特也期望通过与朗讯的合并,抢占更多的市场。

    NEC  西门子中国3G研发稍逊一筹

  中兴
  基于每年占销售收入10%的研发投入,中兴通讯WCDMA从1998年
正式大规模投入研发,目前有3000多名研发人员在深圳、上海、重庆、
南京、成都、西安及瑞典的斯德哥尔摩研发中心同步进行系统的研究
和开发。此外,中兴通讯已拥有一支超过1000人的专业手机研发团队,
已经掌握了手机协议软件、基带与射频电路设计、造型结构和工艺设
计等手机设计、生产的核心技术,并具备核心芯片开发能力,在手机
自主技术上已遥遥领先其他国内厂家。
  华为
  1998年,华为开始规模投入WCDMA产品,从1998年到2002年5年
间,华为一共为WCDMA投入了30多亿元资金,尤其是最近几年,平
均每年的投入都在10亿元以上。
  目前华为投入在无线系统的研发人员超过8000人,在瑞典、美国、
印度、俄罗斯等国以及中国北京、上海、南京等地建立了10多个研究
所,设立了专注于无线系统的研究所,华为3G各主要研发中心都通过
了CMM5级。华为累计在3G上的研发投入超过60亿元人民币,高投入才
使华为在短短三年内拥有2700多项3G专利,其中94%均为发明专利。
  爱立信
  爱立信全球的研发中心遍及亚、欧、美三大洲的十多个国家。自
1997年开始,爱立信开始大力度发展在中国的研发事业。自2000年起,
爱立信在中国研发领域的投入以每年30%的高速增长。目前,爱立信
已在北京、广州、上海、南京、青岛和成都等中国主要城市设立了研
发机构,爱立信(中国)有25%的员工从事研发。2005年,爱立信在中
国研发领域的投资增长已经超过五年计划的目标。
  诺基亚
  目前诺基亚已经在中国实现了生产、研发和移动应用全方位的3G
本地化能力。诺基亚在中国共有六个研发机构,其中杭州和成都的两
个3G研发中心,覆盖了从3G无线网络到核心网络技术及应用的科研工
作。生产方面,通过4家生产性合资企业的成功重组、星网工业园二
期的启动,诺基亚在华生产整体竞争力和运营效率得到了全面提升,
实现了从网络系统产品到移动终端全线3G产品的本地生产能力。
  上海贝尔阿尔卡特
  阿尔卡特共有1.6万多研发人员,在全球设立了北美、欧洲、亚
太三大研发基地。2002年开始,上海贝尔阿尔卡特所有的研发项目与
阿尔卡特全球同步。在3G研发、集成和应用方面,将阿尔卡特全球已
经获得成功的各种3G应用引进到中国;与阿尔卡特在全球的14个3G网
络应用中心联网。作为阿尔卡特全球三大移动研发中心之一,上海贝
尔阿尔卡特的2000多名专业技术人员,积极参与到Evolium的全球、
特别是针对中国市场的3G业务开发。
  朗讯
  目前朗讯在中国拥有北京、青岛和南京3个3G研发中心,超过1200
人致力于中国3G研发工作。朗讯中国的研发已经占了全球的15%,而
且朗讯还把代表通信业未来发展的3G和下一代网络IMS的核心研发都
放在了中国。
  NEC
  2005年1月,NEC正式在北京组建NEC通讯中国3G移动终端研发中
心。目前,此研发中心主要研发适用于中国市场的3G移动终端,第一
批3G手机在2006年初出货。未来,由北京研发中心研发的手机将为欧
洲及全球其他地区供货。
  西门子
  目前西门子集团近三分之一的研发经费投向了通信业务。西门子
在中国已有3G研发人员近400人,而且研发队伍将进一步扩大,同时
注资3000万美元将上海西门子建设成为全球的WCDMA产品生产基地。
截至目前,西门子在北京、南京、上海、杭州都分别设立了研发中心。

  点评:目前,中兴、华为、爱立信、诺基亚、上海贝尔阿尔卡特、
朗讯都在中国和全球的3G研发中投入了大量人力和财力,以确保在3G
中保持领先地位。NEC在中国3G研发机构相对较少,投入力度相对较
弱。而西门子虽然在中国设有不少3G研发机构,但由于近几年业务的
不景气,研发经费的投入相对较少。

来源:中国电子报WCDMA设备制造企业竞争力分析


中国电子报 计育青


  编辑部观点


  中兴和华为作为后起之秀,继续保持着强劲的发展势头,不但在WCDMA上跻身世界一流厂商行列,在HSDPA上也将领先,在产品推出和功能实现上都继续处于世界前列。尤其值得一提的是,在最艰难的终端环节,中兴和华为已先后推出HSDPA数据卡,明显领先其他厂商,为抢夺市场赢得了时间, HSDPA手机也即将推出。在商用道路上,华为已经有所收获,中兴也预计将在今年下半年实现突破。


  诺基亚和爱立信两大老牌通信巨头,则继续延续在2G和WCDMA方面的领导地位。凭借雄厚的实力,两大巨头在目前所有准备部署和已经推出的HSDPA网络中,明显领先其他对手,获得了大部分份额。


  西门子和NEC在HSDPA上研发投入早,并联手推出了HSDPA解决方案。由于他们在WCDMA市场上处于领先地位,因此对其开拓HSDPA 市场十分有利,从目前两家的商用情况来看也还表现良好。但不久前诺基亚和西门子双方的网络部门进行合资,是否会影响到西门子和NEC之间今后的合作,还是一个未知数。


  上海贝尔阿尔卡特凭借阿尔卡特的强大后盾,目前在HSDPA上已经全面就绪。阿尔卡特虽然在HSDPA商用道路上有所进展,但主要局限在欧洲地区,风头不如其他国际巨头。至于被其购并的朗讯,则在HSDPA上后发优势显著,并实现了在美国最大的移动运营商Cingular项目上的突破。双方凭借整合后的技术实力以及地域上的互补优势,使其在今后的竞争中给对手造成了巨大的压力。


  作为北美企业,北电在技术实力上一直得到普遍肯定,目前在HSDPA也取得了不错的业绩。但表现欠佳的经营状况和企业未来的不确定性一直困扰着北电,使得其今后的命运显得扑朔迷离。


  系统设备实力相当 中兴华为数据卡领先


  中兴


  中兴从2003年初开始正式启动在HSDPA方面的研发。目前,中兴通讯HSDPA系统通过国内外多个商用网和试验网的验证以及多款商用终端和数据卡的测试,可以达到下行超过10Mbps的速率,并具有优异的兼容性能。目前中兴通讯V3系列化基站,已经全部支持HSDPA功能。中兴在2005北京国际通信展上推出自主研发的数据卡产品MF330,并计划在今年第二季度发布自主研发的支持HSDPA的手机终端F918。2006年4月,中兴通讯全球第一款提速至3.6Mbps的HSDPA数据卡正式在欧洲参加商用测试。


  华为


  在2005中国国际通信展期间,华为正式发布了其14.4Mbps全性能HSDPA端到端解决方案。之前在2005年6月1日,华为就正式发布了中国首款可商用HSDPA数据卡E620,数据业务传输下行速率达1.8MHz。之后在2006年4月的无线通信展“CTIA WIRELESS 2006”上,华为再次发布了HSDPA数据卡E630,下行速率达到3.6Mbps。目前,华为的UMTS/HSDPA数据卡产品先后在德国、英国、西班牙、澳大利亚、新西兰等十多个国家获得采购订单,并将上市销售。华为预计在2006年发布支持HSDPA的手机。


  爱立信


  爱立信早在2004年6月就完成了HSDPA系统端到端测试。在2004年10月举办的中国国际通信展上,爱立信成功演示了HSDPA技术实施的第一阶段,系统传输速率达到了4.9Mbps。2005年2月在法国戛纳举行的3GSM大会上,爱立信宣布其HSDPA技术已达到第二阶段,不但现场演示了11Mbps的高速数据下载以及无线流媒体应用,并可支持高达14Mbps的峰值速率。2006年4月,爱立信在美国举行的CTIA2006无线大会上,成功演示了世界第一个基于MIMO(多重输入-多重输出)技术的HSPA演示,下行数据速率达到28Mbps,为业界展示了HSPA未来进一步演进的方向。


  诺基亚


  诺基亚于2005年推出了第一个面向网络基础设施的商用HSDPA软件版本,提供高达1.8Mbps的下载速率。从2006年中开始,诺基亚将结合商用终端的推出时间,对于网络进行简单的软件升级并实现3.6Mbps的传输速率。2005年底,诺基亚推出了3.2Mbps数据卡,达到业界的最高速度,并将于2006年下半年推出HSDPA手机。


  上海贝尔阿尔卡特


  自2004年9月以来,阿尔卡特在位于法国Vélizy的3G网络应用中心,与其EvoliumSAS合资公司的合作伙伴富士通成功演示了其 HSDPA解决方案。在商用过程中,阿尔卡特HSDPA解决方案的实际平均数据吞吐量可以达到2Mbps-3Mbps。目前阿尔卡特所有的基站(Node Bs)已经为HSDPA的到来做好了准备。


  朗讯


  2003年3月,朗讯在CTIA展会上完成了全球首次HSDPA呼叫并推出全球首款HSDPA解码芯片;2004年2月,朗讯在3GSM全球大会上展示了HSDPA商用平台;2005年1月,朗讯携手Cingular在美国亚特兰大打通了全球首个商用HSDPA呼叫。2005年10月,朗讯在为上海网通构建的3G WCDMA商用试验网成功完成了HSDPA室内演示和外场路测,是国内完成的首例HSDPA技术外场路测。


  摩托罗拉


  2005年1月,摩托罗拉在欧洲与5个主要无线运营商完成了HSDPA网络测试,测试中使用单个HSDPA设备的数据传输速率达到了 2.9Mbps。通过此次测试,摩托罗拉公司认为,他们已经具备在2005年的下半年进行HSDPA网络的商业运营能力。终端方面,摩托罗拉日前正与日本 NTT DoCoMo联合研发HSDPA手机。


  西门子


  西门子是最早推出端到端HSDPA商用解决方案厂商之一。自2002年起西门子提供的所有UMTS基站都具有向HSDPA升级的能力。西门子和欧洲、日本移动网络运营商联合进行的HSDPA现场测试于2005年第二季度大范围展开,2005年下半年,西门子HSDPA端到端解决方案进入商用。西门子还与NEC一道已经在着手推动HSDPA向HSUPA(高速上行链路分组接入)演进,这将使上行链路的传输速率从目前的384Kbps增加到 1.4Mbps乃至5.8Mbps。西门子和NEC预计将在2006年下半年开始接受HSUPA设备的订货。


  北电


  2004年12月,北电与英国mmO2成功完成了一系列HSDPA现网呼叫,这在当时成为北电在HSDPA领域开疆破土的重要标志。2005年 1月,北电与高通完成了业内第一个基于手机的端到端HSDPA路测呼叫;3月,北电在现有商用B节点上使用全部15个共享信道码,实现了14.4Mbps 的数据速率,展示了对HSDPA的全面支持。2005年6月,北电首家通过TL9000质量管理体系要求和测量指标的认证,其中包括其HSDPA解决方案。


  NEC


  NEC的HSDPA系统是由NEC与西门子共同合作开发。2005年2月,NEC正式开始帮助Vodafone在日本东京都和周边展开 HSDPA的外场测试。2005年底,NEC在全球范围内正式推出其端到端的HSDPA商用网络解决方案和产品。之后,在2006巴塞罗纳3GSM世界大会上,NEC展出了其HSDPA 3G终端样机等,能够实现的最高数据下载速率可达3.6Mbps。而最近,NEC已试制成功了支持高速无线数据通信规格的HSDPA手机,预计在2006 年度第二季度推出。


  编辑部点评


  总体来看,2004年,HSDPA系统设备基本都处于研发和实验阶段;2005年初开始,各主流3G厂商都展开了HSDPA大规模测试,并实现了HSDPA各种功能的演示;到了2005年下半年,厂商陆续宣布正式推出商用的HDSPA解决方案;在2006年3GSM展会上,诺基亚、爱立信、阿尔卡特、朗讯、华为、中兴等几乎目前所有主流的3G设备厂商都推出了全套的HSDPA的技术解决方案,并在功能实现上水平已相当。


  商用之路各有斩获 爱立信诺基亚优势明显


  爱立信


  目前已经投入HSDPA商用的美国Cingular、Telstra、德国沃达丰、意大利和记“3”、瑞士电信、奥地利mobilkom等,均由爱立信提供设备和服务,另外还有20多个使用爱立信设备的移动运营商已经将网络升级到HSDPA,具备了商用的能力。截止到2005年底,爱立信的 HSDPA解决方案已经在遍布亚洲、中东、非洲、欧洲和北美地区的15个国家中开通。


  诺基亚


  根据统计,诺基亚无疑是HSDPA市场中的领导者,在全球共签订了20多份相关合同,其中很多已投入商业使用。众多网络运营商已经采用诺基亚 HSDPA设备启动了HSDPA网络。2006年来,诺基亚先后为马来西亚电信集团旗下子公司西尔康(Celcom)、菲律宾Smart通信公司 (SMART)、法国SFR、Elisa、捷克Eurotel Praha等提供HSDPA服务。


  华为


  2006年6月,沙特电信选择华为为其部署覆盖沙特经济发达地区的3G网络。2006年2月,葡萄牙运营商Optimus在马德拉岛正式发布其 HSDPA商用网络,采用华为的WCDMA技术,该网络成为全性能HSDPA在全球的首个商业应用,并实现支持最高达14.4Mbps的高速移动业务。 2005年7月,华为独家承建的荷兰TELFORT 3G网络成功完成首次HSDPA商用演示。


  中兴


  中兴通讯HSDPA商用分为两个阶段。现阶段,即PhaseI阶段,中兴已经取得了业界瞩目的进展,支持多用户调度,单小区可以支持64个用户调度;支持与R99共享载频和独立载频两种建网方式,最高下行峰值速率达到了10.8Mbps。目前,中兴WCDMA V3系统已经具备了HSDPA phaseI阶段商用能力。中兴预计到今年第二季度可以实现HSDPA Phase II阶段,实现全面的商用。


  阿尔卡特


  2006年5月,Orange集团采用阿尔卡特无线接入解决方案部署的HSDPA一期项目已在巴黎地区开始业务试运行。2005年7月,奥地利运营商Tele.ring选中阿尔卡特作为其HSDPA战略伙伴。


  朗讯


  2005年10月18日,朗讯宣布协助Cingular无线在西雅图和菲尼克斯两地推出WCDMA/HSDPA商用网络;2006年2月, Cingular决定扩大朗讯在其WCDMA/HSDPA网络设备供货协议的市场份额。2005年11月,朗讯科技携手O2集团及其全资子公司Manx电信在马恩岛正式开通欧洲首个商用HSDPA网络。2005年2月,朗讯与日本eAccess签订协议,为申请3G牌照合作部署采用WCDMA/HSDPA 和IMS架构的试验网。


  北电


  2006年5月,北电为韩国最大移动运营商SK电讯在韩国推出全球首个基于手机的下一代HSDPA网络提供支持。2005年9月,韩国KTF就选择北电作为首要的WCDMA/HSDPA网络设备提供商。2006年3月,北电成为以色列Partner的HSDPA服务提供商。2005年第四季度, OrangeFrance借助与北电,采用HSDPA技术,在里昂成功推出HSDPA网络。


  西门子


  2006年5月,T-Mobile德国公司和奥地利公司决定采用西门子提供的设备和服务来扩展其WCDMA网络,并将在网络中集成HSDPA技术。2006年5月,法国运营商SFR选用西门子HSDPA升级WCDMA。2006年3月,西门子助力沃达丰部署HSDPA网络,在初始阶段, HSDPA技术的传输速率为1.8Mbps。


  NEC


  NEC相继在19个国家推出了HSDPA实验系统,潜力巨大。而且NEC/西门子目前已商用的Node-B系列基站的市场份额占全球WCDMA 市场的30.1%,这为其今后夺取HSDPA市场的广大份额奠定了坚实基础。2006年4月,NEC宣布,将在和记电讯(香港)有限公司旗下的3香港3G 网络中部署HSDPA。近日,NEC与其3G合作伙伴西门子在3(英国)的WCDMA现网中进行了HSDPA试商用。


  编辑部点评


  从商用现状来看,诺基亚、爱立信明显领先于其他厂商,获得了相对多数的合同;西门子和NEC虽然眼下商用情况暂时落后,但凭借强强联手,后发之势也不容小视;华为、朗讯、北电、阿尔卡特也都各有突破性进展,不断获得新的HSDPA商用合同;中兴还没有迎来产品商用的收获时期,但随着在各运营商中的测试相继完成,预计在今年下半年将会实现规模突破;摩托罗拉的系统设备商用已明显落于下风,但其工作重心似乎在HSDPA手机终端上。


来源:中国电子报WCDMA设备制造企业竞争力分析


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