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2008-01-31




联通昨晚公布去年盈利预增消息,净利润与前年的37.32亿元(0762.hk)相比增长一倍以上,但这并未能刺激联通香港、上海的股票上涨。


 


新浪、搜狐、网易也都未将其放入科技频道首页,可见此新闻的价值不大。


 


根据联通公布的消息,盈利增长的原因有:一是SK 电讯可换股债券转换为股份,去年未实现损失比前年减少超过18亿元,相当于前年盈利的一半。二是中国子公司&O3965;润再投资获得退税引致其它收入大幅增加。两条原因都非来自经营业绩的变化,执行一年的双网分营战略并不是导致业绩增长的主因。因此从业绩层面并不能对联通股价构成正面的支持。


 


而且目前支撑联通股价的主要是重组概念,传重组时间临近股价就上涨,否则没有概念就下跌。昨日《竞报》报道的“由于南方大雪冻雨,联通南方十余省通信设备受损,情势严峻,各级领导包括董事长、总经理都忙于部署抗灾。估计春节之前(重组)都不会有动静。”,应该是短期内不会重组最明显的信号,不过这并没有引起昨日股价的大幅波动。


 


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简单限制移动用户份额很难形成有效竞争格局 [原创 2008-01-31 ]


运营商忙于抗灾近期难重组 [原创 2008-01-30]


联通CDMA网值多少钱? [原创 2008-01-29]


电信重组实施在即 细节决定成败 [原创 2008-01-28]


目前中国移动占据了移动通信市场的69.737%,占据月新增移动用户的80%以上(具体数字见看图不说话:12月联通双网齐齐败退 年终促销无效),而且由于中国移动的GSM网络已经有近30万基站,覆盖全国98%以上的人口,其与联通双网的距离正迅速拉大(在一海外证券公司的报告中,称联通为城市运营商,因为其网络主要覆盖人口较多的城区)。在这种局面下,限制中国移动发展用户,就是限制中国人口稀薄地区的农民享受到移动通信服务,这明显不合理。而且无论通过分拆中国移动,还是虚拟运营手段,都将影响中国移动进军农村市场的积极性。


形成目前格局失衡的重要原因,我在《监管缺失导致电信市场竞争失控》中已经有说明,原因是监管缺失。但监管不是简单的限制份额,尤其是盲目地要求中国移动将份额下降到50%以下。因为那样,中国移动只会放弃带来收益较少的低端用户,利润率可能更高。


除限制份额外,可采取的监管措施实际还有很多不对策管制策略。如:


1、要求中国移动担负更多的社会责任,提供更多的普遍服务(现在中国移动已经在做了)或负担更多的公共支出;


2、向后进入者或弱势运营商提供税收优惠(最近国资委确定的央视上交红利名单中并没有联通);


3、向后进入者或弱势运营商提供资金扶持,或允许更多的外资进入;


4、允许号码携带转移,促进高端用户流动;


5、要求中国移动向弱势运营商开始网络,提供漫游服务;


6、牌照倾斜;


7、运营商间结算倾斜;


……


不过应该看到,由于一再错过监管时机,现在单一的监管政策已不会有明显效果,而且无论如何,也很难在短期内改变中国移动一家独大的局面。


06年王建宙带领国际知名债券分析机构在四川反向路演已经认识到会受到类似限制,并介绍了中国移动的应对策略,可惜到现在还没有相关监管措施实施,而中移动的进军农村市场、提高话务量、提高增值业务收入比重都已经开始发挥作用。 


而造成中国移动一股独大的原因,除了中国移动战略得当外,不向固网运营商发放移动牌照,不明确对中国联通双网处理意见而导致战略在“双网融合-双网分营”中不断摇摆,是更主要的原因。


尽快重组,尽快通过采取组合不对称监管措施,促进中国移动以外的其他运营商做大做强,否则将更难调整。


对于中国移动来说,象SK那样被迫走出电信(这与目前国资委限制央企主业外投资矛盾),走向国际市场,可能更有利于公司做大做强,同样也需要政策支持(例如允许其控股凤凰卫视)。


 


相关原创分析:


中国电信业重组核心是壮大联通双网


监管缺失导致电信市场竞争失控


电信重组实施在即 细节决定成败


联通CDMA价值估计


中国移动年度会议积极部署扩大领先

2008-01-30

有网友提议将春节晚会改为赈灾义演,我非常赞同,同意的请跟帖。


 


风雪无情,在春节前夕,百年罕见的持续大雪,席卷了南方数省,这对电信运营商提出了全新的考验。受灾最重的贵州雪凝天气致5000多个通信基站中断近半数手机用户因停电通信受影响网通紧急部署雪凝通信保障工作铁通八项措施防抗冰冻力保通信畅通四川移动首支通信救援队抵贵州抢险进行中。湖南、云南、湖北、、广东、江苏等省也都启动了应预案。


 


从网上各种报道可以看到几大运营商也在全力救灾。运营商高层主要精力也放到了救灾资源的调配上。部分消息列举如下:



中国移动进入最高级应急通信状态,截至1月28日15:00,中国移动全网因雨雪冰冻灾害导致供电中断的基站达到2.2万个。其中,有1.5万个基站通过应急发电等保障措施恢复正常通信服务,有6800个基站仍处于退出服务状态。中国移动已累计组织10.6万人次参与抗灾救灾通信保障工作。另广州移动送免费“长途”。 


中国电信通报受灾情况,截止1月28日,累计造成通信杆路受损568.96公里,受损电缆788.92公里,受损光缆801.46公里,中断通信模块局和接入网点5681个(绝大部分因停电影响),共计影响用户约314万户,直接经济损失约5690多万元。


网通受灾通报:6.6万用户受影响损失300万元,充分发挥北方各省抗灾经验,对于受灾严重的贵州、湖南、湖北分公司分别由山西、辽宁、黑龙江分公司实行对口技术支援。另 河南网通全力抗雪防灾 启动24小时应急通道


广西联通抢修线路保畅通广东联通保通信畅通,“由于南方大雪冻雨,联通南方十余省通信设备受损,情势严峻,各级领导包括董事长、总经理都忙于部署抗灾。估计春节之前(重组)都不会有动静。”


贵州铁通八项措施防抗冰冻 力保通信畅通湖北铁通武汉段启动紧急预案抗冰雪保春运福建铁通周密部署积极防御50年一遇冰灾江西铁通“橙色响应”护航春运、 河南铁通启动应急预案迎战暴雪天气全力护航“春运” 。


 


竞报报道《电信联通忙于部署抗灾否认3月重组》,也从侧面证明了此消息。现在第一位的是全力抗灾,奋斗在抗灾一线的通信行业员工以及其他领域的员工,都辛苦了,衷心感谢你们。


 


另有网友提议将春节晚会改为赈灾义演,我非常赞同,同意的请跟帖。


同时鄙视一下由于取消了春节晚会,而计算出损失了3千多万元的湖南卫视。

2008-01-29



中国电信从07年初开始一直明确表示,对联通CDMA网感兴趣,希望能够拥有。这在某种程度上,也正好刺中了中国电信业重组的核心问题——联通双网运营但都未能与中国移动有效竞争,因此中国电信业重组核心是壮大联通双网,而联通将CDMA交给电信后可以获得一定的补偿用于发展GSM,电信也有实力通过壮大CDMA网快速进入移动通信市场。


 


联通并不会轻易将CDMA网交给电信,其最大的分歧是通过转让CDMA网,联通能获得的现金数。有投行专家去年曾计算出,联通CDMA1300亿元,如果按此计算的话,即使用户自然增长,目前联通CDMA的价值也会更高。


 


但这肯定是联通一厢情愿的事情。从电信角度看,获得CDMA网后需要升级到 3G,需要提高覆盖面积和网络质量,这就需要在短期内投入上千亿资金,不可能把目前有限的资金给联通。因此双方很难一起坐到谈判桌前谈妥一个双方都满意的价格,就和消费者和运营商对漫游费降价意见不可能一致一样。可能最好的解决办法是让常小兵来“分粥”(见若拆分联通,最好由常小兵负责)。


 


事实上,从资本角度看,联通CDMA网并不值多少钱。大致分析一下:


 


1、从设备上看,近两年没较大的更新,如果按57年的折旧期看,投资额大半应该已经收回。如果联通暂停折旧保持账面较高的价值也不合理。因为可以按重置成本计算,随着技术进步和中兴华为在CDMA设备商中崛起,重建一个7千万用户的全新的CDMA网络,所需资金已大幅减少。即使这样计算仍不合适,应该计算一下直接兴建7千万用户的CDMA2000 REV.A版本的3G和从现有CDMA网络升级到3G之间的成本差,这就是联通CDMA网络设备的重新估值。


 


2、从用户来看,去年年底联通CDMA网用户在全部用户中的占有率已经跌倒了7.76%,虽然用户数仍在增长,但增速明显低于另外两个网(见200712月联通双网齐齐败退 年终促销无效)。而这还包括大量预交话费的用户。此外2007年末针对后付费用户开始的交话费送话费等,这些都已经预收费用,这部分费用在计算用户价值时应该扣除。


 


3、从联通结构看,CDMA网络归联通母公司所有,上市公司租赁了CDMA发展用户,也就是说网络是母公司的,而用户属于上市公司。目前上市公司CDMA网虽然盈利,这是在母公司负担网络折旧而上市公司只交租赁费的特殊政策下形成的,也就是说,是在一个低价租赁来的网络上实现的盈利。而且盈利非常低。最新续签的租赁协议只有三年,如果按3年盈利计算的话,剥离CDMA网对上市公司的业绩影响也有限。


 


42006SK电讯向联通红筹(香港上市公司,国内A股公司的间接子公司)注入了10亿美金,购买联通可转换债券,目前已经转化为联通股份,由于联通近期股价高涨,目前这部分股份价值已经上涨不少,由于SK电讯主要是CDMA网运营商,因此其股份应该会划拨到电信,这部分股票价值已远大于联通红筹CDMA网三年盈利。


综上,联通CDMA网出卖可获得价值有:




联通母公司收益=联通CDMA网络重估价格+来自上市公司的间接收益


联通A股上市公司收益=来自联通红筹的间接收益


联通红筹收益=用户潜在价值+三年盈利预期及未来续约可能带来价值-用户预付话费-SK在联通红筹股份价值


其中:联通CDMA网络重估价格=直接兴建7千万用户的CDMA2000 REV.A版本成本-从现有C网升级成本


 


这些远没有1300亿,而且由于联通CDMA网络隶属于联通母公司,而不是上市公司。由于买家和卖家都是独家的,而且都是国资委控股,在保证小股东利益的情况下,可以采用的变通方法很多,例如可以通过政府划拨方式实现,实际电信获得联通CDMA网络需要投入的现金更少。这样看来CDMA网络的价值并不会成为双方交易的障碍。


 


相关:


电信重组实施在即 细节决定成败


2008-01-28

1月上旬传一高层会议确定电信重组方案,铁通并入移动,信产部副部长奚国华入主;联通CDMA并入电信,一把手张春江;网通并入联通,常小兵负责;王晓初去信产部;王建宙退休。预计月底正式公布。当时我对此事件进行了分析,认为《新重组方案C网做大仍是难题


 


不过随后几大运营商外资股东都有动作,早已签订协议的西班牙电信增持网通股份终于得到了部分落实,由于涉及到上市公司,这必须公开报,但国资委连续报道与SK会议,就属信息披露不当。不幸的是,并不是仅国资委这样,另一个当事人,据说将成为中国移动一把手的奚国华,会见中国移动外资股东沃达丰CEO的消息随后也登上了信产部网站。


 


上周五,《联通C网并入最后一公里 中国电信问计对接方案》登上了国内主流财经媒体《经济观察报》,看来早以跃跃欲试的中国电信已经又在提前做“准备活动”了。


 


各种迹象都表明,国家已经看到了重组的迫切性,重组即将很快实施。终于在我认为的重组时间窗关闭前确定了重组方案(相关分析审计署进驻五大运营商基本关闭奥运前重组时间窗 [原创 9/27/2007 ])。


 


从竞争情报角度讲,各种来源的消息如此一致,基本可以证明以上消息的真实性,而最终的变化主要将来自重组细节和流程,而不是结果。


 


例如,铁通并入移动与否关系并不大,移动对铁通的网络和专网服务并不感兴趣,感兴趣的只是固网牌照,可利用其更好地为大客户服务。即使铁通并入,也将独立运作。而是否并入,并不影响重组进程。


 


再例如重组时间,现中国移动一把手王建宙先生到12月才满60岁,而8月举办奥运会,中国移动是移动通信赞助商,王的退休时间可推迟到奥运后。而这段时间,现中国电信王晓初先生可以负责完成CDMA网络和电信融合的主体工作,这应该是其强项,而现中国网通一把手张春江先生,在负责完成奥运固网通信服务的同时,还可以尽快增长一下移动通信知识。这样重组实际也分两阶段完成:


1、联通出卖CDMA网络给电信,时间越早越好;


2、完成联通和网通合并,运营商高层调整,时间在奥运会后。


 


再例如,让现联通一把手常小兵负责拆分联通双网,然后再根据拆分结果,决定最后各运营商的负责人,可能也是不错的选择。(详细分析见若拆分联通,最好由常小兵负责)。


 


此外,还又3G牌照的发放时机,也需要有关部委考量。(由于电信获得CDMA网络,也就获得了移动牌照,网通获得牌照指日可待,固网运营商获得移动牌照的时间也不那么紧迫了,但3G牌照发放成为关键)。


 


当然还有TD的实验结果。这些细节看起来好像对重组没什么影响,但可能其中的一个细节处理不好,都可能造成几十亿或几百亿元的损失,无论对国有资产管理,还是对其他小股东来说,都需要慎重。


 


相关原创分析:


中国移动年度会议积极部署扩大领先 中国电信业重组核心是壮大联通双网


分拆合并都不是电信重组关键 监管缺失导致电信市场竞争失控


看图不说话:12月联通双网齐齐败退 年终促销无效


联通C网分营一年回顾:短期盈利前景堪忧 [原创 12/17/2007]


来自党代会代表的电信重组消息 [原创 10/22/2007] 



25-26日,搜狐IT在九华山庄召开了IT年度会议,会上搜狐对过去一年进行了回顾,表彰了十大IT记者和十大先进博客,很遗憾,其中又一次没有搜狐IT频道编辑,而有新浪科技编辑,看来搜狐至少自认为还需要努力。


 


在会上,搜狐的方刚副总裁、马向阳总编助理对WEB3.0进行了展望,并采用对话方式,和专家一起探讨了新媒体、电信、互联网、人…… 到底WEB3.0是什么,好像和4G一样,目前还没有一个公认的标准,但可以看到许多网站已经开始积极探索。


 


搜狐员工还精心制作了两个视频短篇(26日中午吃饭时,百度年度总结大会排练中也出现多个视频短篇,出于一种默契,许三多在搜狐和百度的视频中都成为主角),这显示了非常明显的一种趋势——视频制作已经草根化,这是一种与传统的广播、电视的业务模式已经完全不同,制作成本极低,对制作的要求也从专业到了几乎每一个普通人,不过“很黄很暴力”也成了参加会议的多个朋友的口头禅,而大网站擦边、小网站放任就是导致互联网视听节目严管政策出台的原因。但我们应该看到,还按照传统媒体的管理模式,管理网络视频监管并不可行,互联网视频监管需充分发挥网站作用,期待实施细则能充分利用政府、网站、社会的力量。


 


漫游费、电信仍成为关注的一个焦点,北京邮电大学经济管理学院院长吕廷杰在会上多次为阚凯力教授辩解,并说从此将自己更新博客,而不再是由助手负责,第一篇就计划写关于漫游费的。期待中,继续希望漫游费新方案春节前实施(相关分


析:漫游费上限将以方案二为主春节前难实施)。


 


相关会议博客报道:


搜狐IT在九华山庄大话许三多 聚会纪实


近日,响一下就挂,回拨显示的普通电话号码后却被被迫支付高额费用案件纷纷出现,甚至从移动网已经蔓延到固网。据说其中采用了电话群拨器、VOIP等技术,将本来向普通号码的呼叫转移到了境内外收费电话。网上甚至有这样设备的公开销售宣传。在故去几年中,各地警方、媒体陆续发出警示,不要回拨来路不明的电话。


但是,限制回拨不是解决办法,应该从运营商业务流程中加以解决。此业务中,运营商业务流程涉及到的关键环节可能有:号码虚假显示,显示的号码和回拨号码可能不一致;回拨转移,支持将回拨号码转移到声讯或其他收费电话并开始计费;代收费。其中可以管理的环节至少有从技术上限制来电显示和回拨号码不一致情况、声讯服务资历严格审查、代收费限制。


由于过去几年SP服务出现大量的虚假宣传和不合理收费,运营商已经加以严格管理。个人认为,这种声讯电话本身也是一种电信增值业务,对其收费管理也应该遵照对增值服务的管理。除加强管理、采用新技术外,可能遵照消费者的申诉暂停代收费,阻断非法运营者的收入来源,是最简单,也是最容易见效的手段。


同一个SP收到几个投诉后就限制全网服务的手段对SP来说严厉,但对这种虚假骗费服务来说并不算什么,本来就是“打一枪换一个地方”,运营商在暂停收费的同时,应该将相关信息提交警方,从一个消费者看,金额较少定义为诈骗可能有一定难度,但如果从运营商角度看,金额已经非常巨大了。


运营商代收费流程中,运营商与SP有协议,而SP与消费者有协议(可能是虚假的),运营商应该积极通过流程环节完善,堵住各种漏洞,减少消费者及运营商自己的损失。


每个运营商都有非常强大的技术研发力量,相信能很快通过对整个流程的分析,找到破解这种骗费的办法。否则为了一点点手续费,担一个“串通”作案,从中渔利的名声,并不合适。

2008-01-24

媒体公布了中国雅虎的调整计划,简单说就是彻底将中国雅虎与阿里巴巴集团集团融合,中国雅虎的人才、资源将全力支援电子商务。具体调整简述如下:



1、中国雅虎搜索升级为阿里巴巴集团搜索技术中心,由原中国雅虎搜索资深总监张勤操盘,除了目前独立的中国雅虎搜索产品外,还将为阿里巴巴集团旗下子公司(阿里巴巴、淘宝、阿里妈妈、口碑等)业务发展提供搜索技术支持和配合。


2、新成立阿里巴巴集团的P4P(按效果付费)运营中心,由原中国雅虎搜索副总裁张忆芬负责,将致力于整合阿里巴巴集团旗下各子公司人群和巨大流量,建立新的商业模式。


3、新成立阿里集团媒体销售中心,由阿里巴巴集团副总裁江志强负责,将主要为网上广告平台阿里妈妈服务。


4、中国雅虎从事业部制转变为运营和职能部门的设置,以保证资源充分聚合和利用。2008年,中国雅虎网站业务将由副总裁李俊凌博士负责,将集成搜索、社区、服务与资讯,构建互联网的下一代应用和操作平台,推动中国个人建站的突破。


5、中国雅虎邮箱的掌门人仍为沈建明,雅虎邮箱在2007年取得了受市场肯定的成绩。通过推出面向中文用户的无限量中文邮箱以及和淘宝、支付宝、网络游戏厂商绑定等举措,效果显著。2008年,中国雅虎希望通过邮箱服务领域抢占高地,增加集团各子公司平台用户的数量、活跃度和忠诚度,成为中国互联网领域最有效的直达式营销平台之一。


这应该是前中国雅虎总裁、现阿里巴巴集团总参谋长曾鸣在对雅虎资源深入摸索后的结果,整个方案非常清晰,这将为阿里巴巴集团今后数年在电子商务领先提供全方位的支持。


 


但也存在一些问题。


首先,回头看,过去一年阿里巴巴集团就是在熟悉中国雅虎资源,这对一个商业实体来说,可以说是一个浪费,将没有实践经验的“总参谋长”派到一线具体负责,对个人和公司来说,都未能充分体现价值(可能马云等不这么认为,他们觉得,磨刀不误砍柴工)。


其次,中国雅虎邮箱的地位太低,从技术上和商业模式上,中国雅虎邮箱已经做了很多探索,且成效明显。邮箱应提高到公司战略地位,与此前的三大中心平齐,成为各种公司内外业务整合的入口(由于没有看到全部方案,不知具体实施情况如下,至少感觉不是这么做的)。这种动向同样值得新浪、搜狐、网易等加快步伐。


此外,阿里巴巴集团的前瞻性市场研究、投资收购等方面的资本运作能力还需进一步提升,否则这些短版同样可能成为整个集团长期发展的障碍。


 


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今天,中国联通(600050.SS)以12.61元涨停收盘,而香港股票涨幅更高。这肯定得益于漫游费听证会暂时无结果。


下午,中国移动承诺将积极支持手机漫游费调整方案,这成为听证会后的又一个花絮。中国移动认为,“会议结果将在第二套方案的基础上做适当调整”,“称公司已经在服务上不断追求国际先进水平,在降低经营经营成本的基础上,不断提高网络和服务质量。对于此次漫游资费上限下调,中国移


我认为,在漫游费上限下调听证会上,同为移动运营商的移动和联通,对漫游费下调出现了明显不同的看法。移动明确支持降价而联通强烈反对。联通代表明确表示,希望采用降价幅度较小的方案一,漫游费下降将进一步加剧竞争失衡。


漫游费对联通影响也这么大吗?按照联通代表提供的数据,其漫游收入中八成来自2.5%的用户,相信这部分用户大多数已加入漫游套餐,实际资费并不高,上限调整影响也并不大。而资费下调还可增加通话时间,并不一定就是坏事。从这里看影响并不大。


但联通的处境显然艰难的多,其盈利能力明显低于其他几大运营商。去年联通双网都没有能够抵挡住中移动的攻势,新增用户占比已连续数月低于二成。但消极并不能解决问题,只有在双网协调、营销手段等方面创新才可能取得实质突破,否则将更加被动。


中国电信业重组核心是壮大联通双网,并与适当的不对称管制政策相配合,以便其能与移动竞争。但目前看,单凭联通自己的力量已很难做到这一点。


相关:


漫游费上限将以方案二为主春节前难实施 

2008-01-23


在漫游费听证会召开前数日,我和几个朋友说,这是一个很好的竞争情报“战争模拟”的例子。大家可以模拟一下各方的态度,然后和实际结果对比一下。当然专家的观点已经体现在方案中,就不要再考虑了。


 


我们模拟简单结果如下:


发改委:除认为降价是趋势外,无明确表态。


国资委:降价幅度小一点,减少对国企利益的影响。


信产部:支持上限下调,但需考虑企业承受能力和对固网运营商的影响。


 


中国移动:支持降价,不对方案发表态度。


中国联通:支持方案一,降得越慢越好。方案二无法接受。


中国电信:不反对降价,但呼吁尽快获得移动牌照,否则移动替代固网将加剧。


中国网通:降价太大,会导致固网运营商用户大量流失,因此希望缓和一点。


中国铁通未模拟。


 


中国消协代表:谈到降价促进使用量增加,否定方案一,支持方案二,但需修改,而且能找到症结所在。


5名消费者代表:由于准备时间不足,,否定方案一,要求修改方案二,提出设想、期望、包括同网同价、单一计费等。


 


最终实施方案:修改后的部分资费略有下调的方案二,但可能会分步实施。


 


主要会反映出的问题:


1、漫游费上限有下调空间,运营商无下降动力。


2、运营市场失衡严重,联通已不足以与移动抗衡,固网运营商没有移动牌照面临困境。


3、电信资费透明度不够,不够清晰、简明、易懂。


4、消费者代表不具备推出全新方案的能力,只能是修改现有方案或否决。


5、其他,有关部委想置身听证会事外,让服务提供者和消费者谈论咨询机构提出的方案,程序不当,影响进程。


 


暴露出的核心问题:需尽快建立有效竞争格局


 


结果和我们的模拟基本类似,此外听证会也不可避免会泄露出的一些有价值信息(竞争情报):


1、由于技术上的困难,目前无法准确计算漫游费通话成本,采用估算方法得出漫游费通话成本稍高于本地通话成本,对于一般地区而言,平均高出的幅度(上限)为0.0485/分钟。这是一个概算,除能证明漫游不是零成本外,也无其他实际价值。这种单独的成本核算体系,在比较发达的国家也没能解决。


2、中国联通漫游用户占用户总数的20%,漫游收入中的80%仅来自2.5%的用户。也就是说,只有少数人高漫游资费者才能享受漫游费下降的好处(这部分用户中大多数很可能使用了套餐)。


3、由于目前方案还未确定,联通准备不够充分,春节前实施方案二基本无望,很可能采用方案二,分步实施。


 


相关:


信产部:降低移动国内漫游通话费上限标准听证会于122日下午举行


 


我相关电信竞争情报中关于漫游费的分析


漫游费听证结果不容乐观 推荐最优方案 [原创 2008-01-22]


阚凯力胡解漫游费听证方[原创 2008-01-18]


分析:取消漫游 消费者会满意吗 [原创 2008-01-16]


深入探讨漫游[原创]


合理的漫游费结构分[原创]


阚凯力:取消漫游费是误[原创]


移动通讯漫游资费构成及下降障[原创]


希望漫游费上限下调政策春节前实[原创]