(本文为网易专栏电信业竞争分析第二篇文章）
去年，中国移动主导的十城市TD实验网建设，现在网络建设都已完成，进入优化阶段，中国移动负责的八个城市也已经开始试商用。在《TD终端国产手机商机会有限》和《TD终端十天销售国产品牌并占优》中，我对TD终端市场竞争格局做了一个相对全面的分析。本文全面分析一下TD网络设备的竞争格局和趋势。
去年五月，招标落定后，我曾应《中国通信》之约，对几大设备商情况进行了一个总体概括（见独家点评TD实验网招标结果），一年过去了。各公司发生了不少的变化。如：大唐移动多名高层流失，此前默默无闻的新邮通在中国移动第一轮终端集采中夺得第一名，华为、诺基亚西门子理顺鼎桥的合作关系，爱立信推出完整解决方案，等等。在国际市场上，多家海外运营商放弃CDMA，HSDPA商用网络建设加速，WIMAX成为全球3G标准，华为、中兴在全球3G设备市场份额不断攀升，中国移动和多家运营商联手成立NGMN，并积极推进LTE测试。国内电信重组呼声愈来愈高，五合三方案传闻越来越广，这些都加大了中国3G市场的变数。
千头万绪很难一次就全部说清楚，为简化起见，这里假设中国移动获得且仅获得TD牌照，六月启动第二轮数十市的TD网络建设。在此假设条件下，分析一下各设备商的竞争力，看看最终获胜的设备商是哪些。
注：由于华为技术和诺基亚西门子达成协议，鼎桥将主要负责研发，而由两公司负责销售和整体解决方案提供，也就是说华为和诺西将OEM鼎桥设备，鼎桥将不在前台出现。因此以下分析不含鼎桥。其他OEM方式也类似。
1、中兴通讯 ★★★★
去年的十城市商用试验网络建设中，中兴通讯是最大的赢家。这与鼎桥股东变更，国际设备商重视程度不够有关，但也与中兴通讯积极的研发投入和市场公关分不开。通过试验网建设，中兴通讯的技术和产业化优势进一步得到认可，而且挤入了韩国TD试验网项目，去年中兴通讯又为强化TD竞争优势发行企业债。
在新一轮招标中，中兴通讯仍很可能获得最大份额。但由于多家公司切入，市场份额反倒可能有所下降。除非是TD商用问题多多，严重打击了中国移动和其他国际知名设备商的信心（这种可能几乎没有），不过这时由于总体规模有限，中兴通讯即使获得八成份额也没什么意义了。
2、大唐移动 ★★☆
大唐移动曾经是TD的最主要的推动者，历史功劳不容置疑，但在从研发推向市场的过程中，大唐移动的产业化劣势和市场营销劣势充分暴露了出来。虽然最终在四大厂商中获得了市场份额第二，但其广州市场更多依赖于合作伙伴新邮通。
过去一年大唐移动又有包括大唐移动总经理、副总经理在内的人才流失，且并未能通过招聘补充所欠缺的市场人才，同时大唐电信集团整合力度不够，产业化能力强化有限。将很难继续保持高份额。一种很可能的结果是，如果大唐移动不能尽快解决目前集团存在的问题，即使TD成功，其也很难有所收获，更不用谈能否满意了。
而如果大唐移动想拿专利要挟其他公司，其结果更可能是TD商业化进展缓慢，继续拉大与其他标准之间的差距。这对TD和大唐都没有好处。因为其他设备商还有更多的选择。
3、新邮通 ★★☆
直到现在，新邮通还很神秘，但其以TD为核心的设备生产、终端生产能力在快速提升。据说也吸引了大量的人才。在这种背景下，获得TD终端招标的最大份额，自有其过人之处。
相信其在第二阶段最大投入的省广东扩容方面将获得较大份额，而且肯定不会局限于广东市场。去年试商用其设备OEM大唐移动的。由于成为竞争对手，该合作能否延续还很难说。不过如果大唐移动终止OEM合作，对市场能力很强的新邮通并不会有什么影响，反而可能导致新邮通一举超过大唐。因此任何一个竞争对手，都不能低估计新邮通带来的冲击。
4、华为技术 ★★★
去年鼎桥在TD设备市场收获不大。诺基亚、西门子网络设备合并，华为、诺西对鼎桥支持不够有很大关系。
目前双方目前已经谈妥了合作模式，华为技术的TD数据卡和手机也在积极通过各种测试。以华为的品牌和市场运作能力。TD设备份额肯定会超过去年鼎桥获得的。
5、爱立信 ★★☆
去年试验网招标，爱立信采取了合作模式，通过OEM中兴通讯设备获得了部分份额。但应该看到爱立信一直保持积极的态度，还推出了TD综合解决方案。而作为中国移动GSM设备最大的供应商积极推进与中国移动的合作，这些都对其获得TD份额有利。
其最大变数来自与来自广东的新邮通之间的竞争。广东肯定下一阶段TD建设的重点，爱立信、新邮通、华为、中兴之间的角逐会有很多变数。
6、诺基亚西门子 ★★
与华为类似，对去年招标鼎桥的业绩并不满意。但时机已经错过。
现在与华为达成协议后重新上路，但已错失先机，对中国市场理解不够，以及可能来自上层的对TD投入的不够坚决，都将影响诺西的发展。因此其很难取得和华为一样的业绩。
7、普天 ★☆
在去年的TD试验网招标中，普天的份额是四大设备商中最低的，但普天的设备也得到了运营商的认可。
如果再招标，普天的合同额应该会有所扩大，但由于华为、爱立信等的大规模切入以及新邮通的崛起，普天将呈现为合同额增加但维持市场份额都很艰难。
其他厂商中，去年烽火科技通过OEM大唐移动的设备也获得了部分份额，但今年格局已变，烽火科技的TD业务很可能成为鸡肋。上海贝尔阿尔卡特作为大唐移动的股东和合作者，去年坐视大唐移动动荡及引入保险公司作为股东，也未见其有其他关于TD的动作。下一轮招标应该也很难看到上海贝尔阿尔卡特的身影。不过无论怎么重组，在中国网通和中国电信的3G和其他网络建设中，上海贝尔阿尔卡特照样“攻城拔寨”，中国市场仍能给其不错的回报。由于竞争激烈，其他设备商，包括外资设备商，进入市场的机会都非常小了。
总体来看，“七雄”争霸格局已经形成，与去年招标相比，“黑马”新邮通冲出，华为、爱立信、诺基亚西门子强势回归，而大唐移动逆流“不进则退”，虽然中国移动何时进行下一轮TD设备招标还未公布，但设备市场竞争已经到了白热化阶段，无论哪一个竞争者，如果忽略市场变化，不能尽早采取措施，都很难取得理想的收入和市场份额。
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