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2009-01-16

在《集采、定制与山寨机》中,我对三种情况做了一个简单分析,但不是很系统,一直以来,也经常有朋友问,关于手机生产,或关于山寨机的问题,更深入的甚至问到,“为什么中国电信不放开CDMA市场销售?”这样的问题。

这里对手机生产各阶段做一个简单的分析,可以看出手机各个阶段与网络用户的数量之间有很大的关系。

1、作为最初建立的网络,只能是集中采购。

象原联通的CDMA,试商用阶段的TD,都属于这个阶段。

原因是,终端生产厂商处于观望阶段,同时由于批量小,成本高,与其他系统相比缺乏竞争力,很难直接在市场销售,运营商必须通过集中采购,以保证部分终端合作伙伴的利益,推动产业链壮大。

2、网络初步具备规模,转入市场销售阶段。

象现在的TD。

原因是,运营商鼓励更多的终端生产企业参与,增加产品种类,以更好地满足消费者的需要。同时,运营商自身也可降低集中采购中选择失误对自身业绩和用户发展的影响。

3、竞争深化结果,运营商定制不断增加。

象现在的GSM网,CDMA网。

原因是,运营商希望通过与终端商深度合作,提高对产业链的控制力,形成个性品牌和差异化服务,提高消费者的服务体验。

4、山寨机大量出现。

象现在的GSM网/WCDMA网。

原因是市场需求量极大,短平快经营模式的山寨厂商出现了较大的获利空间。

 

一般说来,中国的手机销售符合这个规律,最初是集中采购,然后逐渐转入市场销售,随着市场不断成熟,运营商定制、山寨产品开始陆续出现。而网络最成熟阶段,山寨机数量/种类最多。

注:在大部分发达国家,由于运营商对产业链有非常强的控制。因此主要是两个阶段,即集采和定制,两者之间的界限也较模糊,这与我国有很大的区别。

2009-01-14

 《通信世界》周刊记者就以下消息向我咨询:

在2008年8月中国电信“轰轰烈烈”的CDMA网络设备招标后,中国电信各省市分公司已陆续按照竞标结果采购相应的网络设备,但有些省份却出现了“临场换将”的现象——由于原定设备厂商未能及时供货,中国电信已在部分省份改换其他厂商设备进行采购。

这种“临场换将”行为是由于个别海外通信设备厂商自身运营受阻、产品线投入不足,无法在预定时间向中国电信提供设备造成的。有消息称,截至2009年1月份,个别海外设备厂商的CDMA网络设备到货率还不足70%。

个别厂商的设备没办法及时到货,运营商也只能临时采购其他厂商的设备代替。截至目前,国内某设备厂商已因此在中国电信C网原有中标份额基础上再提5个百分点。

我的观点主要有:

1、  C网招标有设备商未能按中国电信的目标完成很正常;

2、  退出或供应不足的原因主要是:

(1)       受金融危机影响,无法按进度提供设备;

(2)       中标企业无法满足中国电信短时间内“设备+服务”的要求;

(3)       部分海外企业已经开始调整产业结构,CDMA竞争力弱于中国的华为和中兴,所以选择了退出。

3、  由于CDMA已经是成熟技术,部分厂家退出基本不影响中国电信CDMA规划和竞争力形成。

 

同时,我表示,更令人担心的TD-SCDMA产业链。TD第三期招标在即,但从第二期情况看,TD设备,华为+诺基亚西门子+爱立信获得的份额有限,上海贝尔也只是与大唐联合中标;TD终端,华为+三星+LG+索尼爱立信+诺基亚的份额也少得可怜。如果三期数万基站的TD招标仍不能吸引这些世界知名企业的话,TD的前景将非常令人担忧。

尤其需要注意的是,不能以这些企业不积极参与TD,不按TD潜规则办事而没有获得份额为借口,如果有关政策不能吸引这些企业积极参与TD,这些政策可能会暂时保护个别企业,但对整个TD产业链来说,只是建立了一个临时的玻璃温室,不仅产业链本身受温室体积制约很难长大,而且由于缺乏像竞争标准那样有效的竞争,导致TD营养不良。

2009-01-12

去年北京奥运期间,有了打击奥运视频盗版的专项,相关部委集体为一个企业获得的一个体育活动的视频版权“做主”。

年底,“深入开展整治互联网低俗之风”又在迅速发挥作用。

类似的例子还可以举一些。

 

如果我们实际看一下,就会发现,这种打击行动本身针对的目标都是非法行为。如盗版本来就是违法的,打击盗版本来就是很正常的行为,实际在2008年,版权已经开始悄然改变互联网(参见《回眸2008之行业:互联网因版权而变 》{原创 2008-12-23 ])。打击奥运视频盗版专项行动,也应该是执法部门负责的一个正常的法律行为,而不是多个部委的参与,其中安排由电信运营商和IDC(互联网接入服务提供商)关闭非法网站等行为,还可能涉嫌“超越法律赋予的权力”。

 

数年来,多家互联网企业从法律“灰色”地带起家,获得了快速的发展,并成功实现股票上市,或卖出了几千万甚至上亿美元的高价。在互联网初始阶段,这是正常的。但随着互联网行业逐渐走向成熟,相关法律法规不断完善,而且权利人的维权意识也不断加强,这种情况下,有关部委应该将打击网络不法行为常态化。

 

如在近期举办的网络媒体座谈会上,国务院****互联网新闻研究中心主任刘正荣说,“所有互联网信息服务单位都不能抱有侥幸心理,不能观望等待,要迅速行动起来,进行全面深入的自查。要重点对图片、相册、健康、两性、女性、娱乐、性知识和博客、播客等网站频道和栏目进行清理,要一个频道一个频道地查,一个栏目一个栏目地看,一个页面一个页面地找,不放过任何一个环节,不留下任何死角,清理低俗之风不能有“免检产品””。

 

这些要清理的频道、栏目、页面,都是日积月累形成的,单靠一次性的打击行动,很难起到根治的效果,只有将其常态化,建立有效监管体系,从源头上不给“低俗”内容机会,即使“低俗”内容进入了互联网,也能够在极短的时间(如几个小时内)清除,不必等到“专项打击行动”的时候再采取行动(事实上,这是危害已经形成)。

 

而如果打击常态化的话,将更有利于互联网企业建立科学、高效、合法的发展道路,更有利于企业体现“社会责任”,也才真正有利于企业长期健康发展。

2009-01-08

2009年新年伊始,互联网版权案再次成为焦点。

1月5日,激动网、北京保利博纳、北京橙天娱乐、北京吉安永嘉、上影英皇、上海银润等近80多家版权方宣布联合组建“反盗版联盟”。并公开将矛头指向了第一个对象——土豆网。

随后土豆网表示,激动网的相关表示存在歪曲事实、侵害土豆网企业信誉的嫌疑,土豆网保留采取进一步法律行动的权利。而且表示,“土豆网历来严格遵守《信息网络传播权保护条例》等法律法规的规定,十分重视保护版权人的合法利益”,不过其“致力于在版权保护和作品传播的合理平衡”说法过于牵强。作品传播是版权所有人该做的事,版权保护也是,土豆网正在“越俎代庖”,做版权人该做的事。

其提出了四条理由,似乎都比较牵强。

1、基于《信息网络传播权保护条例》规定了“避风港”和“明知或应知”的例外,力求在版权人、传播者和使用者之间取得合理平衡。版权作为无形资产,即使在传统领域其权利归属的判定也非常复杂。

驳:“版权人、传播者和使用者之间取得合理平衡”似乎更应该理解为“利用版权管理漏洞”和“利益”之间的“合理平衡”,版权归属判定复杂,不等于可以不受版权约束。

2、土豆网向来严格遵守“避风港”原则的要求,通过较为完善的技术手段杜绝大量政治、色情及侵权内容的上传。然而由于技术手段的限制及互联网海量信息内容的特点,世界上任何一家互联网公司都没有义务、也没有能力对互联网著作权的归属进行逐一判定。

驳:这里只提了“避风港”,而没有提到“明知或应知”,实际“明知或应知”就是“避风港”的有效补充,目前的判例表明,法律越来越倾向于根据“明知或应知”保护版权人的利益。

3、面对海量的互联网信息,通过人工对每个视频进行审查在经济上明显不合理也不是行业惯例。虽然如此,土豆网仍然投入大量人力、物力自主开发了技术系统,一旦接到符合条件的通知,土豆网会在最短时间内进行人工删除,并以技术机制防止相同违反内容的再次上传。目前土豆网每月收到版权通知近30,000条,实际删除符合条件通知所涉作品24,000条。

评:这条不用驳了。人工和技术一起对版权管理,是视频分享网站必须做的。土豆网提供的信息进一步说明,播客、视频分享网站至少在中国很难成功。

4、互联网已日益成为作品传播的主要方式,土豆网愿意并呼吁版权生态圈里的所有伙伴们,一起找出实际可行的方案来构建合理有序的版权交易市场。土豆网与激动网于2008年曾经达成具有法律效益和保密条款的诉讼和解,对激动网此次扬言采取法律行动而同时间明显违反双方曾经达成的法律协议的举动,土豆网感到困惑和不解。

评:“呼吁”不能完全解决问题,更需要行动,但从目前情况看,大家还很难坐到一起谈这个问题。

在《回眸2008之行业:互联网因版权而变》[原创 2008-12-23]中,我已经做了版权发展做了分析,“影视、音乐版权代理机构迅速壮大”,甚至出现了“多家专业维权机构甚至将维权利益分成作为了最重要的收入来源”的现象,实际上CCTV、新传、天盛等都作为版权代理方,积极打击过网络侵权行为,而随着权利人法律意识增强和代理机构的出现,从2008年开始这种行为越来越普遍。“反盗版联盟”也正是这样一个组织。学术论文批量被诉侵权(参见《数字图书馆难解“版权劫”》),多家音乐版权联盟的出现,也都是类似的情况。

实际上,从2008年开始,包括土豆网在内的视频网站都主动将重点转向了版权内容,“无论是转向以播放影视剧为主,还是转向视频新闻门户,都主要来自得到认可的成熟内容的组合,而且都获得内容许可”。相信2009年将成为视频分享网站转型最重要的一年。

新的一年来到,祝视频分享网站早日渡过“版权劫”,建立新的盈利模式。

2009-01-07

从前天开始,一直有电话过来,媒体对我国3G发牌的时间报道也在不断变化。

大致经过了以下几个时间:

1、前天说法:明后天发牌;

2、昨天上午:先发TD-SCDMA;

3、昨天下午晚些时候:今天上午发TD-SCDMA,下午发另外两个。

4、今天早晨报纸:1月6日下午,市场传闻称中国移动已经获得国内第一张3G牌照,中国电信和中国联通也将在1月7日获得另外两张3G牌照。

5、今天上午:工业和信息化部将于今日下午2:30发放第一张3G牌照,中国移动将首先获得TD-SCDMA牌照,另外的WCDMA和CDMA2000牌照也将于今日下午随后发放。

其实,12月12日工业和信息化部部长李毅中答记者问是一切都很明朗,19日工信部年度工作会议,。实际上李毅中部长有明确了2008、2009年两年运营商3G投资2800亿元,实际一切都已经非常明朗。运营商的3G规划已经得到了工业和信息化部的认可,这是什么时候发3G牌照已没有太大的意义了。

而12月31日国务院常务会议“同意工业和信息化部按照程序,启动牌照发放工作”,并对3G发牌的意义给予了充分的肯定,也只是加速了3G牌照发放的进程。

实际上究竟哪天发牌,对今年的运营商3G投资已经没有实质影响了,各运营商的规划已经全面进入实施阶段。

预测一:只要在2月底前能够下发3G牌照,对各运营商全年业务也基本没有影响。

预测二:只要在2月底前下发3G牌照,3个月后,中国联通、中国电信第一批城市的3G网络将基本具备规模试商用阶段,中国移动第二批28个城市的TD网络建设进度也基本相反,按照这个时间表,5月17日世界电信日前后,三大运营商很可能同时分别在多个城市展开3G网络规模试商用。随着试商用的展开,网络优化也将快速推进。

预测三:2G、3G平滑过渡,2G号码可以直接携带进入3G,肯定是每个运营商都会做的。运营商会充分考虑如何降低用户2G到3G的转换成本。

预测四:在《警惕个别TD企业绑架中国电信业》中,我对运营商之间的竞争做了一个简单预测是,2009年一季度语音业务资费会迅速下降到“冰点”,而全年数据业务资费最低下降50%,最高下降幅度可能达到90%,计费模式将变为“按流量”、“按业务计费”、“按业务+流量计费”组合,不收流量费的“按业务计费”会迅速增加,而流量不封顶包年仍只会出现在上网卡中,很难规模出现在手机业务中。随着大量数据业务出现,运营商将走向差异化,形成各自的特色业务。

与笔者联系的运营商、设备商员工,去年11月、12月中旬,还有人关注3G发牌时间,而12月12日李毅中部长答记者问后,关心发牌时间的印象中只剩下了媒体和设备商。而进入2009年,关心发放牌照的时间只剩下媒体。这也可作为以上预测的佐证。

前两天还有一个媒体朋友说,千万不要赶在春节前发牌,否则都不好安排时间了。现在看来,早几天发放3G牌照的好处是,通信圈的媒体朋友们可以好好过春节了。

看来3G发放需要好好举办一个仪式,给热心关注通信业的媒体朋友更多的展示机会。

最后3G发牌了,祝各位关注3G的朋友,牛年不见熊!

2009-01-06

元旦前,华为发布了《华为展望电信行业未来十大发展趋势》,对电信行业未来市场愿景和发展趋势进行展望。

作为一个业界领先的工作,进行更多的基础研究,并积极推进行业进步及朝对自身有利的方向发展,是必须做的一件工作。非常欣喜地看到华为也在做出类似的趋势。

应该说,文中的观点基本都是出于理性的分析,大多是针对整个行业做的分析,而不是华为自身。这是非常难得的。基础研究不仅指基础的电信技术研究,也包括对行业发展趋势的把握和预测上。在基础研究上,需要更多的开放,更多的跳出企业的公正分析,而有趣的是,这不仅不会减弱企业的竞争力,反倒会增加企业的行业的发言权,被引用越多,被参考越多,带来的正面影响越发明显。

在《华为十大发展趋势》,华为认为,“在技术发展与用户需求的驱动下,软件业、IT业与电信业互相渗透,传统的传媒、娱乐等产业也对行业的影响越来越大。行业深度融合的背后,昭示着电信业一个新的时代已经来临,即网络化世界。”,并进行了四个角度进行了深入分析。

华为认为,“未来五年,电信行业所面临的主要挑战是海量内容以及数以十亿计的接入需求,和电信行业基础设施所能提供的计算能力的矛盾。”,文中用十个方面的矛盾对此挑战进行了深入分析。

应该说,用矛盾总结行业趋势有一定的局限性,因为矛盾揭示的更多是给企业带来的机会,也就是创新点,以点代面,很难说是一个全局性的分析,可能华为的眼界需要放得更远一点。

美中不足的是,在十对矛盾中,第四、五、六、八中都提到了华为,让人明显认为,华为已经成功解决了这四对矛盾,表面看宣传了自己的产品,但从趋势预测角度看,明显有画蛇添足的嫌疑,这将可能被认为是宣传作用的软文,明显影响到内容的传播,与客观的额分析相比,价值出现明显弱化。事实上,只要是电信行业的大客户,其购买行为必然都是理智的,在采购设备前,肯定会对全球主流设备商的产品做一个深入的技术对比,在此报告中宣传意义也不大。

瑕不掩瑜,华为正在快速成长为世界级企业。鼓励一下,希望我国各个领域能出现更多的华为。

(由于无论电信运营商,还是设备商,以及诺基亚、三星等领先的终端商,都投入资源进行行业研究,这就要求电信咨询公司必须在业务模型、服务方式、观点整合上有所突破,否则将很难生存。)

2009-01-05

一、3G发牌决策流程回顾

2008年底最后一天,12月31日,国务院总理****主持召开国务院常务会议,同意启动第三代移动通信牌照发放工作。不过国务院并不直接管理牌照发放,因此,年底只是“同意工业和信息化部按照程序,启动牌照发放工作”,而程序在12月12日国新办新闻发布会上,工业和信息化部部长李毅中答记者问时已经说明了。(参见,.-->