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2009-02-24

随着元月3G牌照发放,三大运营商的3G建设从后台上到了桌面,各运营商的3G商用都陆续进入了倒计时。由于标准不同,3G建设也有很大的区别。

中国电信:CDMA平稳推进到EVDO。实际发不发牌照,对中国电信的CDMA网络建设基本没有影响,该新增基站新增基站,该优化网络优化网络,CDMA可以低成本快速、平滑过渡到EVDO,因此也不需要太多的3G建设。

相对来说,更值得看的是中国移动和中国联通。

中国移动TD-SCDMA建设采取的明显的是稳步推进的策略,从一期的10个到二期的28个城市再到三期XX个城市。“不差钱”的中国移动在3G阶段花钱反而比较谨慎,因此李进良、丁学谦两位老先生积极呼吁,也并未能促使中国移动改变策略,不过从一期到二期可以看出,随着竞争压力的增加和设备、技术的成熟,建设进度明显在加快。

中国联通WCDMA可能是基于技术的成熟,因此采取了全面开花的策略。按其计划,5月17日世界电信日在55个城市提供3G商用服务,年底前将在284个城市提供3G服务。据说,如此快的进度要求,部分世界领先的设备商供货上都出现了问题。

中国移动TD-SCDMA稳步推进和中国联通WCDMA全面开花,谁会取得优势,单纯从网络建设上很难进行比较。

应该看到的是,三个运营商都必须投入更多精力和资源去解决的问题是:

1. 网建投资完成的网络并不是一个理想的网络(就像去年四月十个城市试商用的TD-SCDMA网络),刚打通第一个视频电话的网络更不是,只有经过长时间地调整、优化才可能提供消费者满意的服务质量。

2. 3G要带给用户什么新东西?3G出现并不是为了替代2G的语音通信,也不是简单地提供无线上网宽带服务,如果是前者,在网络覆盖等方面肯定比十年建设的2G网络差,如果是后者,3G的速度不如WIFI但占用资源要高很多。

3. 如何让消费者认识到自己公司提供服务的优势和特色?电视广告?路边宣传?新闻造势?路边推销?营业厅体验?全员营销?

4. 如何吸引2G用户转为3G?其中如何吸引自己的用户?又如何吸引竞争对手的?可不可能发到小灵通用户到自己的3G服务?

5. 自己的2G、3G如何区隔,如何融合?

6. 如何应对竞争对手的出招(有点竞争情报中战争模拟的意思)?此次3G建设、商用与此前的2G最大的不同是,3个3G网络几乎同时提供商用,消费者并不是在看单口相声,而是同时有相声、小品、魔术、杂技等更多的选择。

 

杂论:网易养猪所获宣传费价值已远高于其预计的投入

广东省人大代表丁磊在广东两会上说要科学养猪,实际更多是一个公益项目(参见网易养猪不值得大惊小怪! ),甚至可能连网易也连很多细节都没有想好。不过“一石激起千层浪”,迎来了全国各类媒体的争相报道,各个领域专家的辩论、质疑或支持。看来制造新闻热点比投电视广告效果好,如果投电视广告的话,一定也要投非黄金时段。

2009-02-17

新华社记者罗列专家观点给出三个解决方案:

1. 国家无线电频谱管理研究所高级顾问何廷润认为,运营商可考虑在其2G网络中划定某个号段,以较低资费提供与小灵通同等水平的通讯服务。

2. 对于“愿意选择较高资费、更高水平服务”的用户,中国通信标准化协会CMIS主席宋俊德认为,这部分用户“‘安置’相对容易,运营商可吸引其转入旗下3G网络”。

3. 杭州电子科技大学教授徐福新就此表示:“小灵通的资费低廉,仍然有着自己的生命力。”他认为,“可借鉴国外技术更迭的做法,一定程度上保留小灵通业务,划定特定频段,由监管部门出面成立独立机构负责运营。”

 

第三个方案肯定不符合运营规律。监管部门出面成立独立机构,肯定是失败的。如果选择其他频率,同样必须更换终端。

第二个方案是运营商最希望的,只要用户主动停止了服务,运营商没任何损失,如果能转移到同一运营商2G或3G,对运营商更有利。

第一个方案仍需要解决号码问题。

实际我在《小灵通回顾:三年退市水到渠成》[原创 2009-02-04] ,已经初步提到了最合理的方案:

1. 运营商赠送2G终端,消费者承诺在网一年以上;

2. 运营商利用技术手段,将小灵通号码呼叫转移到2G网络上;

3. 消费者如果要保持原小灵通的特殊低资费,不能开启其他2G业务;如果消费者愿意转移到2G网络,消费者将享受优惠的2G资费和几个月时间的号码免费呼叫转移服务。

4. 如果用户什么都不选择,国家强制收回频率后,损失由消费者自己负责,但运营商需提前半年以上尽告知义务。

中国电信于2月13日在北京南粤苑宾馆举办 “中国电信移动终端产业合作高层论坛”。大量一手信息曝光(注:即使是一手,作为竞争情报的信息搜集工作,也同样需要真伪辨别)。

内容来源:新浪中国电信移动终端产业合作高层论坛专题。

 

用户发展情况

去年10月、11月、12月及今年1月的增量用户数分别为72万、118万、约200万及295万。C网净增用户也有望于今年1月出现较快的正增长。

中国电信原有政企、家庭客户成为新用户的主力。中国电信个人客户部总经理张明天表示,有55%的新移动客户是通过融合产品发展的,C网用户的稳定性也因此大大加强。

中国电信力争通过三年的努力使CDMA用户达到一亿户左右。根据中国电信的C网用户发展规划,2009年C网用户将净增3500万户,由此拉动约5000万部CDMA终端销售。5000万手机需求中间,EVDO的需求要占到40%以上。

 

3G业务进展

3G数据卡将于3月商用,此次集采的3G手机也将在3月试商用,5月正式商用。

在EVDO产品的运作上,采取集中招标、建立产品库,对移动业务进行有效的支撑。3G终端坚持深度定制。(原话:中高端手机一定是我们的定制方向)。

中国电信与7家终端厂商签约,集中采购120万部3G(CDMA 2000 EVDO制式)手机,涉及10个型号。此外,除了此次集采外,中国电信还将组织20款3G手机,供各省市分公司自行采购,采购的总数量不详。

中国电信的数据卡业务,实际上是无线宽带业务,不但支持EVDO上网速度快,同时也要支持WIFI的产品,08年WIFI热点将近3万个,预计09年WIFI的热点应该达到10万,基本上覆盖了我们三星级以上的酒店或者主要的热点人流聚集的地方,所以EVDO在数据卡这方面主要的精力都是要支持EVDO的数据卡。

在EVDO手机方面初期采取少量品种的统谈统签和统谈分签相结合的方式,进行EVDO手机的运作,也就是少量战略机型我们采用统谈统签和统谈分签,目的是快速启动市场。

 

终端产品及销售情况

10月,CDMA终端的销量为27万台,12月,CDMA终端的销量为129万台,市场份额达到了10.8%,创造了2003年以来的历史新高。2009年1月终端销量又持续增长了40%,达到了186万台,市场份额也达到了14.4%。在中国电信具备传统规模优势的南方21省,CDMA终端市场份额由08年11月的3.73%快速提升到12月的12.2%。在南方CDMA市场份额前三的省份都超过了20%,其中江苏在CDMA终端市场份额超过了23%。在北方十省的整体份额也由前期的4.65%升至7.7%。

1月份以来,每周新增需求都在50万台以上,现在中国电信C网终端的缺口达到了325万台(截至09年1月底,需求累计达845万台,厂家累计发货520万台,需求缺口高达325万台,全国采集机需求满足率仅为62%。)。

中国电信希望今后低端手机的份额能够降低到30%,而中端手机(包括EVDO3G手机)的份额能够达到60%,成为C网终端的主流。

定位中高端的理由。低端机很多,款式很多,长得也差不多,实际上市场消费者的竞争力不强,就是消费者选择你的时候,选终端的时候相对来说就不会产生眼前一亮的感觉。

希望终端款式大于等于300款。

 

终端渠道策略

中国电信将只对少数融合业务、行业应用、标杆产品等进行集中采购,其他终端则鼓励厂商自行组织销售。天翼电信终端公司将更侧重于引导CDMA手机产业链健康发展,更多的责任是组织社会化,即由“销售为主”转向“管理为主,销售为辅”。

3G手机将采取渠道社会化运作,中国电信在初期只对少量品种进行“统谈统签”及“统谈分签”,多数产品则由省公司自行采购和以各级代理商运作为主的社会化销售运作。(共四种模式)

中国电信自身约2.2万家实体渠道,都将向国代商、省代商开放合作。渠道中自有营业厅1.5万家,合作营业厅0.7万家,覆盖了全国75%的乡镇,另外有13到15万家的代理网点,在直销渠道全国超过了14万人的政企客户直销人员。

中国电信提出了针对CDMA终端产业的“冷热交替法”:即终端热则交给渠道商销售,对于渠道商不看好的终端则中国电信自行组织销售,甚至包销;对于终端厂商不看好的手机,中国电信也将推动深度定制,以此促进CDMA终端的发展与壮大。

为了提升中国电信移动业务的品牌形象,满足产业发展的需求,我们将紧密地围绕三个客户品牌的业务需求实施终端定制,并采取多种措施,积极引导终端产业链持续健康的发展。

08年11月社会化采购销售的手机占市场份额只有7%,12月份终端销售的11%由社会化销售,元月份30%由社会化采购和销售。

(马道杰)09年我个人的希望通过社会化渠道销售的终端能够达到80%以上,另外20%的终端可能还需要通过我们的自有营业厅、我们的集团客户和家庭客户部的直销队伍来销售,但是我们希望这个比例是越来越少,因为只有这样才有更多的社会的渠道、社会的零售店、社会的资源来加入我们中国电信移动终端的销售队伍中来。

 

庞大的潜在的移动用户群

中国电信商务领航现在政企客户超过700万,辐射的移动用户超过5000万,这部分基本上都是中高端客户。目前我的e家客户超过了2000万,辐射移动客户超过4000万。固定电话的用户超过2个亿,其中包含有5000万的小灵通用户。有线宽带用户超过了4000万。

 

小灵通的态度

马道杰:我个人理解有三个态度,第一,中国电信肯定是坚决听从政府的安排,政府说怎么做中国电信坚决支持。第二,我想中国电信一定会保护用户的合法利益。第三,我们也会给用户做好更好的服务。

 

花絮:赛诺对CDMA市场的规模预测方法(邓奎斌),“我们主要还是基于中国电信发展新增用户3500万这样的规模,我们基于新增用户里面有多少比例的消费者会买一台新手机,还有将近3千万的用户有多少比例能够换成新机,通过全国覆盖大量的消费者调查,推算得到5千万的市场规模。”

2009-02-12

我在接受《时代周报》记者李瀛寰采访时的主要观点:

  “柳传志回去的最大目的是稳定军心、提振士气,这个目的已经达到。”

 “柳传志回归后的第一步,不是要突破业绩,而是要研究环境、形势变化,制定系统化的战略—甚至是为五年后、十年后做准备的那种长远规划。战略细化方面,在人员稳定、激励等处,联想都要花功夫研究,这些才是当务之急”,付亮分析认为,联想国际化的四年里,缺的恰恰就是长远战略,“若是具有战略、人才、市场手段、技术研发方面的储备,损失就会小很多。”付亮提到,马云的阿里巴巴就是引进了做战略的人,这个人在去年初就意识到了金融危机,为马云制订了“过冬”方案,才有阿里巴巴针对中小企业的电子商务战略,而且“成效理想”。(后一段记者表述有误,阿里巴巴引入的人是曾鸣教授,已经引入多年。我说的观点实际是加强战略性思维对一个公司国际化的重要性。我并知道,阿里巴巴集团“意识到金融危机”,和曾鸣教授有多大关系,认识到金融危机影响更多应该是公司行为。)

  回看杨元庆的四年国际化之路,其实有些地方做得还不错,“奥运会的宣传、投入,这些点做得不错,很多决策是对的,只是缺少长远、清晰的定位,有些是不赚钱的、战略性的、基础性的研究,要有准备才行。如果战略早已清晰,联想在奥运上的投资就会小一些,还会更积极地推动电脑下乡。”付亮指出。

  国际化,是联想成长的必由之路,因此,未来联想的国际化之路更引人关注。“陈绍鹏主管过半业务,复制中国区成功模式,这只是权宜之计,联想国际化要找到对当地文化非常了解的人,制订出适合当地市场的营销策略才行,联想一定要突破国际化的营销壁垒”,付亮认为,联想的国际化更需要继续学习,“阿里巴巴董事会里有龙永图,华为在海外拓展时,有退休的海外大使、当地人团队助阵,联想应该向他们学习,利用国际化的资源做国际化的事情,一定要真正进入当地市场,一定要找到人,深入理解当地文化,效果才会好”。此外,“杨元庆一直强调金砖四国,这些市场,包括欧美主流市场,的确要进入,但是像巴基斯坦这样的‘小’市场也要争取,欧美市场看着很大,但难以进入,联想一定要有新的策略。”

来源:《时代周报》 李瀛寰 :临危复出 柳传志艰难维新

2009-02-11

昨晚(9日)2027分,北京市朝阳区东三环中央电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾,火势迅速蔓延。

初步了解,火灾的过火面积10余万平方米,楼内十几层的中庭已经坍塌,位于楼内南侧演播大厅的数字机房被烧毁。(来源:新华网)

据北京市****通报,北京市119指挥中心接到报警后,迅速调派16个中队、54辆消防车赶赴现场,北京市委、市政府启动了应急预案,现场已设置应急指挥中心。消防、武警、民警迅速赶赴现场,疏散周边群众,扑救大火。中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇,中共中央政治局委员、中宣部部长刘云山,北京市委副书记、市长郭金龙,中央电视台台长赵化勇等迅速赶赴现场指挥扑救。(来源:央视网)

初步查明,造成此次火灾的原因是违规燃放烟花引起的。一个违规造成如此重大损失,让人痛心,我也懒得再一次说,为什么违规都是事后发现的呢?

对媒体来说,这样的新闻当然是报道的重点,尤其是对竞争愈来愈激烈的网络视频新闻来说,谁的更全、更快,又一次成为了竞争焦点。与几年前的几大综合新闻门户为世界杯、伊拉克战争早几分钟的口舌战不同,此次视频新闻参与着已经不局限于综合新闻门户,而是视频网站、综合门户和传统媒体之间的大比拼,传统媒体也不局限于电视,新闻、广播、报纸网站等也参与到了竞争中。

报道内容不仅来自有采访证的传统媒体的记者,而且包括普通大众发布文字、图片、视频,其拍摄工作可能是DV,但更多的是手机。拥有越来越强大照相功能的随身携带的手机成为图片和视频拍摄的重要工具。

一个全新的视频媒体时代已经悄然来到了,牛年网络视频新闻肯定会“火”一把。希望这次意外事件不仅在安全威胁上,而且在竞争威胁上,能给央视敲个警钟——未来的竞争对手不仅来自同样有高楼大厦、优良器材、转播车直升机的电视台和新闻机构,还有机制更灵活、传播更扁平、反映更快速、信息量更大、互动性更强的新媒体。这种新媒体不仅包括视频网站、综合门户这样的纯互联网媒体,还包括率先转型的其他传统媒体,甚至是原来央视并不看好的地方电视台、草根一族。

2009-02-05

记者或网络媒体用题《联通重组影响市场拓展 用户观望引致宽带下滑》,与我和另一位接受采访者马继华的观点都不一致。)

通信信息报 记者 刘玉其

  据中国联通发布的最新运营数据显示,截止到2008年12月31日,中国联通GSM移动电话用户总数达到1.33365亿户,12月GSM移动电话用户净增42.4万户,全年累计净增GSM移动电话用户1418.1万户;中国联通固定电话用户总数降为1.00146亿户,12月固定用户流失487.1万户;中国联通宽带用户总数达2541.6万户,12月宽带用户流失2.2万户。本报请电信分析师付亮和马继华对中国联通去年12月的用户数据进行分析。

(关于联通12月用户数据)

  记者:中国联通去年12月的用户数据出乎很多人的意料,尤其是在宽带业务上首度出现了下降,你认为是什么原因引致这一现象?

  付亮:出现这种现象有两个原因。首先是原联通和原网通重组在一定程度上影响到了业务的拓展。应该看到,在2008年中,中国的电信运营业一直处在重组影响中,尤其是联通需要剥离CDMA业务,还需要和原网通合并,其难度可想而知。其对业绩的影响主要体现在两个方面:一是由于重组,公司战略战术在年中出现了调整;二是重组影响到了市场营销、品牌推广部门的工作实施,这些都会在一定程度上影响到年度业绩。另外,在联通的用户数据报告中,12月出现了明显的下滑,甚至连宽带业务也出现了负增长,其最大的可能是随着联通重组不断深化,12月采用了更严格的用户统计方式,这与中国电信接手CDMA后,CDMA用户数缩水约三分之一的原因类似。

  马继华:这些数据本身并不能说明问题。大家都喜欢用这样的同比或者环比数字来进行简单的分析,我认为对中国通信市场而言并不一定恰当,通信这个市场比较特殊,受到各种突发因素影响较大,特别是技术变革,所以数学方程上“奇点”比较多,如果我们仅仅采取线性的分析很难说明问题,甚至会被假象所迷惑,需要深入地探究数字背后的意义。

  其实,这轮电信重组使很多数字的统计口径发生变化,包括新领导层将水分挤出等综合效应。当然,电信用户发展也受到国际金融危机和国内经济形势影响。此外,3G牌照发放在一定程度上也促使部分用户持观望心态。

  很久以前,大家就在讨论中国的移动电话用户到多少才算饱和,虽然这个数字一直在超越我们的保守估计,但即使绝对值不变,随着用户基数的增大,增长率持续下降也是必然趋势,何况我们已经在逐渐接近用户极限。宽带业务应该还有很大的增长空间,联通宽带业务增长放缓的原因,应该是有部分潜在用户在等待宽带业务价格下降或宽带接入内容、业务质量进一步改善。

  我的观点是,2008年是电信重组之年,公布的数字不要太当真,随着重组完成和3G业务的推进,包括中国联通在内的三家运营商都会在新年有个新气象。

(关于券商的预测)

  记者:德银指出,随着3G发牌,却未见监管部门推出非对称管制措施,预料今年有关政策出台机会亦渐微,中国联通将缺乏这一股价刺激因素;加上竞争加剧,令市场销售开支上升,以及跟网通整合未见突破,故将其2009每股盈利预测下调14%。而摩根士丹利发表报告称,中国联通去年12月GSM移动电话用户净增42.2万用户数令人失望,但由于相信该公司于长远而言有明显的上升潜力,故予其“增持”评级,目标价13.5元。对投行的这一分歧,你是如何看的?

  付亮:这正说明中国联通的危机与机遇同时存在。我个人认为,中国联通不能等待,而应该积极采取行动。

  马继华:对于非对称管制,很多人认为应该是非对称的携号转网等等,但我不这样看,随着中国移动宣布TD业务将实现“三不”原则,特别是不用换号,这个单向的携号转网政策再推出就意义不大了,而且从现实的转网用户调查来看,绝大多数转网用户是受促销活动的吸引而不是服务品牌的吸引。因此,即使实行此类非对称管制,估计效果也不大,甚至很可能对弱势运营商自身造成伤害。如果说不用非对称管制,当然也说不通,共建共享和三个3G牌照同时发放,依我看,实质上就是某种非对称管制。“管制”这个词容易让大家望文生义产生误解,其实寻求中国通信产业的平衡发展更应该着眼于“管”而不是“制”,“授人以鱼不如授人以渔”,创造有效的竞争格局比给领先者当头一棒更具有正向激励效果,也更符合用户利益。

  至于投行的分析,仁者见仁,智者见智,不一致很正常。从世界范围来看,中国三家运营商都是绩优股、潜力股,只有发展得“好”与“更好”的相对差别,而中国联通业绩应该说肯定会“触底反弹”,仅仅是反弹幅度大小和可持续与否的问题。难道3G这个利好还不够刺激吗?我持乐观态度。

(关于对联通未来影响的关键因素)

  记者:有人认为,原联通与网通的合并、业务分散及外围经济不景气均对中国联通今年盈利构成压力。你认为哪些是中国联通未来发展的真正不利因素?有利因素呢?有人说,目前众多用户手中持有的水货WCDMA手机以及山寨WCDMA手机将会呈现爆发性增长,这是中国联通的一大利好。

  付亮:由于任何一家电信运营商在3G初期都需要投入大笔资金建设新网络和发展用户,因此三大运营商的盈利都会受到一些影响。运营商应该兼顾短期利益和长期利益。如上所述,对于联通来说,机遇和危机并存,其中最关键的问题,可能还是整合进程,如果整合快,可能成为业务发展强有力的支撑;如果整合周期很长,很可能就意味着已经无法与另两个竞争对手竞争。

  马继华:在我看来,中国联通未来发展的真正不利因素是其所处的尴尬位置,并不是什么网络、人才、资金等经营因素。应该说,中国联通在移动业务方面远远不及中国移动,在固网和宽带方面又落后于中国电信,整体实力处在最后一位,这个局面就像当年处在美苏争霸时代的中国,关系很难处理。但是,在那种国际形势下,中国还是发展起来了,凭什么?独立自主的外交政策和立足于国内的自力更生。中国联通也有自身的有利因素,那就是多年来卧薪尝胆的市场竞争经验和重组后更强的相对实力,当然,也不要忘了产业链最为成熟的WCDMA。至于山寨手机,是把双刃剑,借势而为可以,但万万不可倚重于此。

(关于传闻中的联通3G标识)

  记者:有消息称,目前中国联通已经确立3G标识以红色Win和3G组成。您对这一标识有何评价?

  付亮:我还没有看到对这个标识的全面阐述。我个人认为,一个标识是否成功,关键是其目标消费者是不是能直观地理解,而且没有误解,或者能在花费很少的情况下,就让其目标消费者理解。做到这些,需要在品牌标识、品牌宣传、品牌与业务融合方面做大量的工作,无论哪一个环节出现问题,都可能影响到新品牌的效果。这实际上对三家运营商都一样,网络从2G向3G转移,这为运营商树立新品牌提供了机会,但这只是第一步,要想成功,还需要更多的、目的明确的积极工作。

(敬请关注另一部分,关于联通运作WCDMA前期问题的回答)

昨天消息传出,工信部要求2011年底前(还有三年时间)小灵通清频退网,这意味着由于频段被收回,小灵通将彻底退出历史舞台,这其实是水到渠成的事,一点都不应该感到意外。这里简单回顾一下小灵通历史,并对运营商下一步动作做一个简单预测。

 

一、小灵通出现

小灵通之所以出现,其原因是:

1. 固网运营商原中国电信在剥离移动业务给新的运营商中国移动后,申请移动牌照未获得批准,转而采用了处于政策边缘的“固网延伸技术”小灵通。

2. 与移动通信相比,小灵通采用与固网计费一样的非常低的语音资费,这为对资费敏感的低端用户提供了获得移动服务的机会。而运营商缴话费送手机政策,又进一步降低了消费者的进入门槛,更刺激了用户的增长。

3. 从最初的小灵通看,小灵通投资属于明显的“短平快”,投资少,见效快,投资收回期短,这成为各地运营商敢于在政策不明朗的情况下上马小灵通的重要原因。同样基于这个原因,小灵通网络覆盖实际非常有限,并不能延伸到偏僻的农村地区,即使在城镇也有不少信号盲点。

 

二、历史的转折

小灵通业务出现转折的时间应该定位为2007年初,而不是现在。这时环境出现了如下变化:

1. 固网运营商已经认识到了TD正快步推进,自己在“不久的将来”将获得移动牌照,继续大规模投资发展小灵通的决策并不明智。

2. 移动通信资费迅速下降,各种套餐出现降低了通信资费,尤其是中国移动家园卡(后并入神州行品牌)等的出现,在农村地区采取了与固网、小灵通类似的资费标准,这使得小灵通信号差、移动效果差、增值服务少等缺点变得突出。

3. 由于小灵通技术的特殊性,网络优化遇到瓶颈,优化所需投资不断增加,但用户感受的服务质量提高有限。

 

三、小灵通功与过

功:

1. 在局部环境下,提高了通信市场的竞争程度,有利于消费者。

2. 较低的资费让更多的普通大众使用到了通信服务。

3. 降低了固网运营商受到移动替代固网影响的压力。

过:

1. 技术落后,注定难成为主流技术。

2. 重组形势趋于明朗后,继续投资将难于收回。

3. 近亿用户的安置成为新的难题。

 

四:小灵通衰退历程

1. 运营商基本停止新建网络,仅保持维护投资和一定的网络优化投资,但仍积极发展用户。约2006年中。用户仍处于增长中。

2. 重组趋于明朗,运营商仅维持网络运营和一定的用户推广。约2007年二-三季度。用户抱怨增加,用户开始流失。

3. 重组公布,运营商基本停止了主动的用户营销,并开始压缩网络投资,重点转向移动网络。2008年6月后,用户加速流失。

4. 小灵通运营商推出转网政策,主动推动用户离网。约2008年二季度。用户快速流失。

5. 小灵通频段被收回,彻底退出历史舞台。最迟2011年末,而且很可能提前。

 

五、运营商转网准备工作

1、中国电信

早在去年五月,南方日报就报道了电信小灵通转网的做法(参见:看电信如何破解小灵通用户转网难题 [原创 2008-05-30] ),而此时仅是公布重组时间不到一周,可以在没有获得CDMA网络前,中国电信已经考虑到了小灵通用户转网的问题。

此后,中国电信在从联通割接CDMA网络的同时,积极储备、预营销“天翼”计划(参见:中国电信CDMA“添翼”计划曝光及真伪辨别 [原创 2008-09-01])。

各地的“我的e家”中逐渐加入了CDMA用户,或提供了CDMA用户和固网用户之间通信的优惠。

从现在的进程看,中国电信的融合还未全面展开,“天翼”还有原联通CDMA面向高端的影子,但相信很快,中国电信面向低端用户的营销和小灵通转网的政策将全面推出,其终端很可能采用集采200-300元的低端终端方式,并将推出缴话费送手机、原小灵通用户承诺在网送手机等政策。

2、中国联通

去年,中国联通更多的精力忙于重组和优化GSM网络,今年上半年重点转向了WCDMA网络建设。目前固网移动融合仍处于促销阶段。各地也零星出现“亲情1+”与GSM捆绑或GSM、固网、宽带捆绑优惠的套餐。但相信很快,中国联通将会有更深入的计划推出。

 

六:几个误区:

1. 7千万用户规模并不庞大

原因是,这7千万用户中,很大比例都是双机用户(有一个手机,一个小灵通),去年流失的1500万用户也大都处于这种情况。由于此前就是双机用户,因此其中很大比例很可能会选择消费完依存话费后自动停机的方式。

如果现有运营商推出很好的转网策略,这部分用户可能会选择转网,成为新的2G、3G双机用户(这又分多种情况,双2G、双3G,2G+3G,而2G又有GSM/CDMA,3G有TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA,GSM又分别由中国移动和中国联通运营)。这就需要运营商在制定转网政策时,不仅考虑不使用手机的小灵通用户,同时考虑到对双网用户的营销。

从另一个角度看,中国移动对7千万小灵通用户的营销效果不会太明显,因为其中大部分可能都已经是中国移动用户。

2. 转网不应只瞄准3G

由于3G终端价格高,现有2G用户转移到3G后2G网络容量将出现更多的“空间”,因此转网政策应该兼顾2G/3G,而且转为2G用户应该准备更充分一点。

3. 频段取消并不意味着小灵通号码将消失

目前固网用户处于不断减少的情况,号码呼叫转移技术并不复杂,因此,很可能有一种方式,用2G网络提供小灵通的现有服务,其模式类似虚拟专网,实际使用的是移动频段和移动终端。

4. 不给补贴,用户就不离网怎么办?

运营商肯定会给予一定的补贴,特别是针对转网用户。

此外,由于频段收回是政府决策,而不是运营商自身行为,运营商服务条款中也肯定有相应的格式条款,如果个别用户不给补贴就不离网,政府收回频段后,将不再有条件提供小灵通服务。运营商并不应该赔偿。

5、小灵通用户资费还便宜吗?

由于目前国内的电信资费基本都是上限管制和自由定价(需备案)两种。因此3G资费并不一定比2G贵,移动资费也并不一定比固网贵。

2009-02-04

(付亮谈竞争情报之二)

到哪里去找信息,如何低成本获得信息,是困扰许多竞争情报工作者的难题。尤其是一手信息,更是难得。因为几乎所有的公开信息,几乎都经过了“粉饰”,即使是一些公司网站发布的信息,甚至是上市公司的公告,经过国际知名会计师事务所审计的财报,都很可能已经经过了“公关”处理,加大了对其有利的内容,而减弱了对其不利的内容,或提出了非常“合理”的解释。连运营商的用户数这一非常明确的数字都可以有不同口径,其他可想而知。

不过即使是运营商的运营数,只要获得了连续多期的数据,仍可以从中发现不少有价值的内容(用户统计口径中的学问及竞争情报分析应对策略)。公司的财务报表是一个公司最大的一手信息源,其价值就更大了。但财报是对所有人公开的,同样的财务报表,我们如何比其他竞争对手从中发现更多、更有夹着的情报资料呢?

这里简单说一下我的做法。

1、财务数据重点看主营业务收入而不是利润。

利润有明显的放大效应,尤其是利润增长率这样的指标,例如,联通、中兴通讯盈利少,取得利润的快速的增长很容易,而中国移动的利润率已经相当高了,利润增加超过收入增加很多,就很不现实。而主营业务收入才能真正体现公司真正收入的变化。选择主营业务收入,而不是总收入,也是为了避开“突发性”的收益对评价的影响,例如ST大唐通过资产重组转亏为盈,并不能说明其财务状况已好转,还需要看更多其他指标。

 

2、收入、利益要按不同业务类型分别加以分析。

许多公司都有多个不同类型的业务,例如搜狐有综合门户、搜狗搜索、网络游戏等,中国移动有GSM和TD-SCDMA,还可以细分出语音、数据业务,数据业务又可以细分出短信、彩信、手机报、飞信、WAP业务、手机音乐、手机电视等。一般来说,每个业务所处的竞争环境不同,所在的发展阶段也不一样,处于发展初期的产品,可能年增长率达到数倍,而处于衰退期的产品,可能只是在“收割”最后的利润。因此最好加以细分,而一般在财报中会公布这样的数据。

 

3、现金周转情况、折旧情况、年终拥有现金数量等指标同样值得关注。

财务报表中很多指标,可以从不同侧面反映公司的经营情况,对不同类型的公司,可以建立不同指标构成的监控体系,这样可以更全面地反映公司情况,但需注意,公司可以对部分指标做一个合法的调整。

 

4、纵向比较。

就是将各个业务与其前几个阶段的水平进行比较,重点业务还可以结合公司财报中的说明,如果对该领域有深入的了解,就可能对其产品的发展趋势有准确的判断,从而发现公司存在的潜在问题,并预测下一步可能采取的动作。。

 

5、横向比较。

简单说,就是将各业务与行业内的上市公司或行业内的标杆企业进行对比,包括实际数、增长情况、发展阶段等。

 

6、财报和记者招待会、股东会、电话会议等对数据变化的解释。

一般公司财报都会对数据重大变化有一个解释,这种解释有的很到位,但有的只是对表面现象的说明(这并不说明公司高层不了解实际情况,更可能只是为了说明而说明)。对其解释合理分析,可能从中发现公司下一步将采取的动作。而如果和上面做的横向、纵向比较相结合,可能对公司的年度规划有一个相对全面的分析。

需要注意的是,最好直接看一手信息,而不是看媒体的报道,媒体报道会加入了记者的理解,而这种理解可能并不是公司高层的真实想法。

 

7、特殊收益和支出应分析其利弊。

有的特殊收益是以牺牲未来发展为代价的,例如出售资产,既有有利的一面,也有不利的影响,环境不同,不能一概而论。

有的特殊收益是政府的短期激励措施,例如减免税,提高出口退税,这可能会增加公司的短期收益,但对公司效益的长期改善,还需要公司抓住机会,对自身进行有效的调整。

此外,特殊收益还可能掩盖公司发展中存在的问题,这也应引起分析者注意。

公司明显加大的特殊支出,也应做全面分析。其最关键的是,不要受公司的“解释”所左右,要真正从行业角度有独立的分析。

 

8、公司下一阶段动作应结合行业及所处环境分析。

一般说来,公司的动作是对行业竞争和环境变化的积极应对,但其做法可能只是公司决策者的片面认识,并不符合公司发展需要。另一方面,一个行业内领先公司的动作,可能才为行业内的事实标准,竞争对手如果不能提供类似的服务,就可能被淘汰出局。

 

9、公司下一财务周期的预期可能有支持股票价格的需要。

公司对下一阶段的财务预期,是根据公司自身发展确定的计划,但内部计划和对外公司的信息之间肯定不完全相同,一般说来,内部计划,更多是应对困难、实现目标的相对具体的举措,而对外公布信息更多的目的是给投资者信心,而有关管理机构,对预期的管理并不严格,这可能导致对预期做一些调整。当然,调整也是双向的,可能是为了提振股市,也可能是为了限制股民盲目投资。

 

10、公司管理层、内部结构变化也在传达着丰富信息。

高层离职或任命、某人升任高层、成立一个独立的事业部或分公司、计划分拆部分业务单独上市等等,都很可能表示或暗示着公司的重大变化,这种变化,不仅影响其自己,而且可能影响到整个行业,值得重点关注。

 

以上简单介绍了一下我如何分析公司财报,事实上,简单地就财报分析财报,效果并不好,除了纵向、横向对比外,还应该对行业及其所处的环境做全面的、深入的研究,对行业和环境理解得越深刻,分析财报带来的收获越大。如果与战争模拟、公司决策行为相结合,甚至可以预见到连公司高层自己都还没有想到的要做出的决策。这才能最大程度体现市场研究。竞争情报分析的价值。