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2010-06-30

  10月,国际电信联盟 (International Telecommunication Union — ITU) 将确定4G标准,中国自主产权、独家提出的TD-LTE标准草案也在其中。我心里很纠结。原因是:

  1. 我为中国企业能在国际电信市场上有越来越大的发言权高兴。

  2. 我越来越担心,TD-LTE将重走TD-SCDMA的路。

  回想一下TD-SCDMA走过的路。2000年5月5日,ITU公布,由大唐和西门子联合提出的TD-SCDMA正式成为ITU第三代移动通信标准3G国际标准的一个组成部分,与欧洲版本的WCDMA、美国版本的CDMA2000并列为三大主流3G国际标准。也就是说,在开始时,TD-SCDMA并不比CDMA2000、WCDMA落后多少,但随着时间的推移,CDMA2000产业链在高通等美国公司的积极推进下,WCDMA在爱立信、诺基亚等公司的积极推进下,产业链快速壮大,而TD-SCDMA多年一直未能走出实验室技术这个阶段,虽然普天、中兴、华为、西门子(后并入诺基亚-西门子)等都表示出了对TD-SCDMA的兴趣,中国网通、中国铁通、SK电讯等运营商也表示出了对TD-SCDMA的兴趣,但直到2007年我国明确,中国移动将主导TD-SCDMA十城市商用试验,TD-SCDMA才真正得到产业链厂商的重视,而此时,TD-SCDMA还有明显的商用缺陷,两个竞争性标准WCDMA、CDMA2000已进入规模商用阶段。直到现在,虽然各界积极努力,TD-SCDMA在商用成熟度上仍有明显的差距。

  回顾一下TD-SCDMA产业链发展存在的问题,TD-LTE必须在以下几个方面看得更远,否则前景堪忧。

  1. TD-LTE主导企业不要限制在大唐、工信部电信科学研究院等少数研究机构,从一开始就要明确建立一个开放的环境,欢迎华为、中兴、爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特-朗讯、高通、中国移动、SK电讯、远传电信等产业链重要企业参加。

  2. 不将中国TD-LTE搞成一个特立独行的标准,虽然这样做也会在ITU会议中确定为4G标准,但肯定从一开始就限制了其发展,很难走出中国。具有中国元素的TD-LTE应该融入LTE产业链中,吸引更多的LTE产业相关厂家参加,从而成为一个国际性的标准,而不是中国的标准。

  3. 从标准制定开始,就要积极听取主流运营商的意见,吸引主流运营商(如中国移动、NGMN联盟等)参加,吸引运营商加入早期的研发,从而缩短技术和商用成熟周期,减少盲目研发带来的风险。

  另:再说一遍,我对3G牌照的预测:十月份,ITU会议很可能会确定3个4G标准:分别是802.16m及LTE相关两个标准,也就是说,除了相对独立的802.16m外,LTE阵营5个提案很可能会融合为2个标准方案。LTE方案的融合又有两种可能:

  1. 中国LTE标准和其他LTE标准。也就是说除中国标准外,其他LTE相关标准提案或融合或退出,最终产业链厂商形成“竞合”关系,融为一个方案。

  2. 两个融合性LTE标准,在其中一个标准中,中国提出的内容得到了很好的体验,但并不具备排他性优势,而是一个多方“合作”的方案。

  第一种可能,表面上中国LTE获胜,但最终将证明,“和寡”,产业链支持不够,将使其成为“孤家寡人”。表面上是胜利了,其实是惨败。第二种可能,表面上让步了,其实很可能意味着,中国通信圈在全球影响力明显的提升。有人可能不理解。我只能说,这其实就是国学讲的那些玩意。

2010-06-29

  国家电网近日在沈阳正式启动电力光纤到户试点工程建设,标志着该公司电力光纤入户工程全面启动。一根接入住宅的光纤复合低压电缆,在输送电力的同时,还同步传输电话、电视和互联网信号。今年内国家电网将在14个省公司的20个城市进行电力光纤试点建设,共覆盖约4.7万用户。

  国家电网相关人士表示,光纤入户服务于国家三网融合战略实施。三网融合,说的是电信网、互联网、广播电视网之间的融合,国务院促进三网融合文件下发后,工业和信息化部、国家广电总局正积极部署相关工作。三网融合方案几易其稿,从中可以看出,虽然各方都看好三网融合的前景,但要想拿出一个“共赢”的融合方案来,难度不小。三网融合的核心是互联网,既包括互联网内容,也包括互联网传输。内容和传输是两回事,是产业链的不同环节,但也可以理解为密不可分,缺一不可。

  三网融合,试点阶段明确是试点双向进入,电信从网络到内容,广电从内容到网络到运营,但在监管上仍是双方各管一段。电力借网络资源,上光纤传输内容到户,可以节约资源,本来是有益的,电力公司也可从中获得一定的回报。但由于同样需要经过广电、电信的监管,如果管理机制不改变,电力上网很难健康发展的环境。

  这样的竞争由谁来监管?如何避免某方利用垄断性的优势,而形成条块分割的利益博弈?在上月举行的“2010中国通信企业社会责任论坛暨2010中国通信产业榜发布仪式”上,国务院国资委研究局副局长楚序平建议,“尽快成立高层次跨部委的“四网融合”领导机构,建立分工明确、行为规范、运转协调、协同高效的工作机制,统一领导规划“四网融合”,将智能电网的电力光纤到户工程纳入“三网融合”总体部署。”

  解决这一问题唯一有效的办法是重新调整“三网融合”的监管机构。具体说,就是形成内容监管(除了电影、电视、广播,还包括新闻、出版等)+网络竞争监管(包括电信运营商宽带、广电有线电视网、电力宽带网等)两个分工合作的监管机构,及产业链不同环节企业构成的竞争市场。只有这样,内容监管和网络监管机构才可能独立、公正地行使监管权,从而促进整个行业健康发展,最终消费者、政府、企业才都是受益者。

2010-06-28

  近日,中国联通、中国电信纷纷将目标瞄准了千元3G智能手机:

  6月23日,中国联通在京高调推出系列沃3G千元智能手机,首批5家厂商的5款产品定价在1100元至1800元之间。为强攻市场,通过特设的两种合约计划,中国联通将提供最高达40%的话费补贴。

  针对千元手机是否让手机厂有钱赚的问题,李刚的回答是“产业价值链各个环节之间的价值都是有串接的,所以这个是一个共赢的价值链。在各个环节都有合理利润,当然这个利润有多跟少的问题。我觉得利润一定是有的。”

  6月26日,在“中国电信CDMA产业链高峰会”上,中国电信集团公司总经理王晓初表示,2010年该公司将集合上下游产业链资源,并根据自身3G网络、业务、服务、应用的优势,全力打造千元3G智能手机和全系列3G智能手机,全面推动3G智能手机普及,提升客户体验。

  据悉,从7月起,中国电信将大批量上市700—2000元价位的天翼3G手机,仅仅在本次交易会上,就有三星、宇龙、华为、中兴、海信等10多家厂商的数十款天翼3G手机全国首发。

  从2008年6月初公布重组至今已两年,从3大运营商获得3G牌照(2009年初)至今已近18个月,从最后一个运营商——中国联通宣布3G业务规模商用(2009年十一)至今也近九个月,终于在2010年下半年即将来临的时候,中国联通、中国电信一起发力千元3G智能手机。同时,我们也能够看到——

  运营商3G资费经过近一年的使用、修改,门槛不断下降,资费构成也更加合理;

  应用程序快速增加,终端商、运营商、应用程序开发商、内容提供商在竞合下快速成熟;

  运营商基本建立了3G业务的客户服务体系;

  随着运营商宣传和推广的深入,更多的消费者开始知道3G,了解3G(昨天在地铁,已经有人知道多款3G手机,可以和我比较三家3G的优劣)

  中国联通、中国电信借助产业链成熟优势,于2010年下半年加大3G宣传推广力度,推动用户数快速上升,早在年初,我分析全年3G发展态势时,就做过这样的分析。现在,两大运营商开始发力了。随着资费(下降、优化)、终端(高端多样化、低端降门槛)、应用、服务的不断完善,下半年新增3G用户必然快速增加。

  反观另一大运营商——中国移动。TD-SCDMA产业链还有不少问题,TD-LTE离规模商用还有明显距离,而恰在此时,王建宙将总经理交给李跃,这可能是李跃上任后面临的第一个难题。

2010-06-25

  世界杯小组赛热火朝天地进行中,世界杯转播侵权又一次成为焦点。上届世界杯时,CCTV把控网络转播权,多家网站不得不委曲求全。今年央视携手CNTV强势出击,不仅多家网站被列入侵权名单,连同为广电系的上海电视台、北京电视台也在被警告后不得不改变了原来的直播计划。

  这说明,广电并不是铁板一块,老大哥和省级小弟之间的关系很微妙。这种微妙关系将很可能在试点城市影响或促进三网融合的进程。因此,试点城市中,有部分城市取得突破性的进展是有可能的。尤其是那些在大部制改革中,广电、电信、互联网、新闻等监管已经走在前面的城市。

  三网融合离实施越来越近了,据说十几个或二十几个城市都申请试点,而城市选定,就意味着试点开始了。试点开始后,广电与工信部之间的竞争,将成为国家广电总局、工业和信息化部(当地的电信管理局为代表)、三大运营商、地方广电运营商及管理机构等构成的负责的竞合关系,此时,广电总局与地方广电的利益冲突将体现,结果是广电总局的话语权将减弱。

  原因如下:地方广电和运营商都是受上级管理机构和当地政府的双重领导。但两者有明显的不同。三大运营商都是全国一张网,所以实际地方运营商是行业管理上受当地电信管理部门管理,而企业受上级运营商管理。而地方广电同时在两个方面受行业管理,地方政府和上级广电管理部门,相比之下,地方政府会发挥更加积极的作用。

  在《借三网融合,垄断者会战互联网》 [原创 2010-06-17] 中,我以这段话结尾:

  唯一有效的办法是重新调整“三网融合”的监管机构。具体说,就是形成内容监管(除了电影、电视、广播,还包括新闻、出版等)+网络竞争监管(包括电信运营商宽带、广电有线电视网、电力宽带网等)两个分工合作的监管机构,及产业链不同环节企业构成的竞争市场,只有这样,内容监管和网络监管机构才可能独立、公正地行使监管权,从而促进整个行业健康发展。最终消费者、政府、企业都是受益者。

  我相信,

  1. 进入三网融合试点城市中,在监管机构改革中做得好的,越接近形成“内容监管(除了电影、电视、广播,还包括新闻、出版等)+网络竞争监管(包括电信运营商宽带、广电有线电视网、电力宽带网等)两个分工合作的监管机构”的试点城市,试点结果会越好。

  2. 如果三网融合能得出这样的试点结论,推动监管体制改革,将是最大的收获,这也将是互联网界的福音。

  3. 无论是人民日报系、新华社系,中国人民广播电台,中国国际广播电台,还是上海文广、湖南卫视、北京卫视等地方运营商,或凤凰卫视这样的与地域关系不大的相对独立的电视机构,在世界杯这样的节目直播,春节晚会这样的节目制播,局部形成与“CCTV+国家网络电视台”想抗衡的格局,可能更有利于广电企业提升竞争力,实现从事业编制向企业化运作的转变。

2010-06-22

  近日,三大运营商分别公布了2010年5月的用户发展情况。

  中国联通:2G用户5月净增76.3万户,累计到达14,875.9万户,3G用户5月净增102.3 万户,累计到达 652.8 万户。固定电话用户本月减少51.0万户,累计到达10,112.7万户;宽带用户5月净增数 82.8万户,累计到达 4,292.8 万户。

  中国移动:5月净增客户 4,769千户,累计到达 548,982 千户,“本公司使用3G终端的G3客户数为932.0万户。”

  中国电信:5月净增移动用户302万户,达到 7150万户;净增宽带用户 80万户,累计达到5745万户;净减固话用户107万户,累计达到18196万户。

  三大运营商延续了口径不同,不过即使如此,由于在某段时间内,某个运营商自身的统计口径一般是一致的,因此,将单一运营商前后几期数据加以比较,口径一致,而这种方式得出的递增率或环比下降比例,由于去掉了不同口径造成的影响,因此比直接对比更能反映用户变化的影响。

  这里计算三大运营商的用户月度环比增长:

  1. 中国联通3G用户5月月度环比增长率: 102.3/(652.8-102.3)=18.58%

  4月月度环比增长率: 68.1/(550.5-68.1)=14.12%

  2. 中国移动“本月使用3G终端的G3用户数”5月月度环比增长率:(932.0-840.3)/840.3=10.91%

  4月月度环比增长率:(840.3-769)/769=9.27%

  3. 中国电信移动用户5月月度环比增长率:302/(7150-302)=4.41%

  4月月度环比增长率:303/(6848-303)=4.63%

  注:数据来自三大运营商上市子公司官方网站。

  简评三大运营商:

  1. 中国联通五一推出B套餐,明显释放了一部分潜在的3G需求,用户数增长加速,也第一次达到了常小兵常总说的每月新增百万的目标。随着用户数发展加速,联通的3G网络、终端、应用、服务等都将面临越来越严峻的考验。只有解决这个问题,中国联通才能保证用户有较好的体验,用户发展才可能保持现有的势头。

  2. 中国移动“本月使用3G终端的G3用户数”用户数增速有所提高,但已连续低于联通的3G用户增速。与WCDMA、CDMA2000相比,TD-SCDMA的商用成熟度仍明显落后,在中国移动推动下,这一劣势已有明显的改善,但对产业链所有厂商来说,都还任重道远。

  3. 中国电信移动用户月新增数已连续数月维持在3百万以上,但由于基数增长,月度环比增长率曾下降态势,由于用户数仍明显落后于另外两个运营商,环比增长率下降,意味着追赶速度放缓,这应引起电信管理层的警惕。

  注:采用月环比增长率应注意的问题:(1)统计口径明显变化,环比增长率失真,例如3G的中国移动3G用户(参见《3月移动TD用户剧增实为口径变化》 [原创 2010-04-22 ]; (2)个别月份的变动可能受到某个特殊因素,如短促,的影响,最好连续考虑3-5周的变化情况,将更好地反映趋势。

2010-06-18

  三网融合,说的是电信网、互联网、广播电视网之间的融合,不过换个角度看,更形象的说法是一个又一个垄断者借三网融合进军互联网。目标既包括互联网内容,也包括互联网传输。当然内容和传输是两回事,既可以理解为密不可分,也可能理解为产业链不同的环节。

  首先,三大电信运营商进军互联网,从宽带(含移动宽带)到互联网内容服务。三大电信运营商虽然存在一定的替代关系,但由于携用户以令产业链,且地理优势非常明显,因此,虽然几经重组,但三大电信运营商仍表现出明显的垄断特点。

  如果说,电信运营商还在积极寻求形成竞争关系的话,广电进军互联网就更是凭垄断优势了。在三网融合方案中,广电的垄断性优势从电影、电视、广播向互联网视频内容监管,IPTV播控平台,互联网电视服务延伸。

  与广电相比,电力是另一个垄断者,谁上网可以不用国家电网的电?没有。那好。国家电网首批三网合一住宅试点小区,近日在沈阳开工建设。目前,包括辽宁在内的全国14个省已被列入首批电力光纤入户试点区域。一根接入住宅的光纤复合低压电缆,在输送电力的同时,还同步传输电话、电视和互联网信号。

  电信从网络到内容,广电从内容监管到网络,电力借网上光纤传内容。各方都携垄断优势进入,一番混战在所难免。需要担心的是,这样的竞争由谁来监管?如何避免某方利用垄断性的优势,而形成条块分割的利益博弈?

  在上月举行的“2010中国通信企业社会责任论坛暨2010中国通信产业榜发布仪式”上,国务院国资委研究局副局长楚序平建议,“尽快成立高层次跨部委的“四网融合”领导机构,建立分工明确、行为规范、运转协调、协同高效的工作机制,统一领导规划“四网融合”,将智能电网的电力光纤到户工程纳入“三网融合”总体部署。”大量的例子可以证明,高层次跨部委的领导机构发挥作用会受到各方“领导”意见不一致的制约。

  唯一有效的办法是重新调整“三网融合”的监管机构。具体说,就是形成内容监管(除了电影、电视、广播,还包括新闻、出版等)+网络竞争监管(包括电信运营商宽带、广电有线电视网、电力宽带网等)两个分工合作的监管机构,及产业链不同环节企业构成的竞争市场,只有这样,内容监管和网络监管机构才可能独立、公正地行使监管权,从而促进整个行业健康发展。最终消费者、政府、企业都是受益者。

2010-06-10

     最近,总有人找来谈三网融合。我也说了不少观点(部分见《关于三网融合进展的几个观点》)

     总体来看,大家对试点方案谁胜谁败关注多,对广电的劣势关注多,而对广电的优势、电信运营商的劣势关注的少,对三网融合重要的一方——互联网公司的优劣关注得更少。

      其实,各家都有自己的优势,也有明显的劣势。例如,电信运营商与广电、互联网公司相比也有明显的劣势(抱歉,这里将国家事业体制的单位、国有企业和私企列到了一起,但这就是现状)。劣势在哪呢?其实如果按SWOT分析(优势、劣势、机会、威胁)分析,同样可以给电信运营商列出十条八条劣势来。这里就不一一罗列。

    其实最值得关注的最大劣势是什么?我认为是媒体公关。

     与广电、互联网公司相比,电信运营商是花费广告费和媒体宣传费用最多的。尤其是刚刚过去的2009年,三大运营商为推广3G或其他业务,花费巨资。但由于电信运营商没有自己的宣传窗口(能算得上大众的传播媒体只有,中国移动研究院网站、上海电信的IT时报等有限的几个,而且传播范围有限),对各种传播工具理解有限,且公司内部的技术、资费设计、市场、销售、服务之间缺乏统一口径,具体表现为:(1)相对保守的宣传、(2)不同部门间不协调、(3)对媒体和舆论的反应迟钝,因此,运营商数次三番被误解,一点也不意外。

     例如三网融合试点方案的宣传。中广互联曾会明《王效杰解读三网融合试点方案》(2010-06-08),在看看电信运营商和主管部门的态度。

     三网融合竞争,不仅是技术的竞争,业务的竞争,服务的竞争,更是市场宣传的竞争、用户体验的竞争,回到我曾经说过的一句话:

细节决定成败,用户感知制胜。

2010-06-09

由于时间关系,本博文为片语汇集,部分转至我的围脖或我接受媒体采访时的灵感。

  • 三网融合试点方案中,广电获得了IPTV集成播控平台建设权及IPTV相关的计费等,这其实早有线索可循。广电近期积极推进互联网点数和播控平台的标准,早已表明志在必得,这也是广电讨价还价的底线,而对电信运营商放弃这些损失并不大,至于方案中,广电做了哪些让步,目前无明确消息。

 

  • 未来的三网融合终端肯定是:能看电视的电脑 远远超过能上网的电视。电信完全可以换一个角度发展IPTV。想想几年的IPTV和ipTV之争。

 

  • 广电获得IPTV相关资质后,在三网融合中将直接面临互联网公司的竞争,与互联网公司相比,广电劣势更为明显。

 

  • 关于三网融合试点方案通过的最新报道,有说广电是赢家的,有说没有赢家的,其实现在还远没到谈输赢的时候。如果广电、电信、互联网公司之间形成很好的竞合关系,双方都是赢家,如果大家你死我活竞争,双方都是输家,甚至可能整个产业链,包括消费者,都是输家。

 

  • 三网融合试点方案基本确定后,将形成广电、电信、地方三方博弈的局面,而最大的可能是,地方政府(含地方广电)更乐于与电信运营商合作,这个格局会很微妙。广电很快就会发现,积极争取三网融合试点城市的,大多是电信业务(包括宽带和3G网络)发展最好的城市。只有这样的城市,才更理解信息化,理解三网融合的好处,也才有足够的经济实力(包括政府和消费者)支持投入的增加。

 

  • 三网融合试点方案确定后,我最大的担心是,如何保证哪些原来的IPTV用户,包括部分原来电信运营商发展的IPTV“黑户”的利益。希望各方能拿出一个对消费者有利的解决方案来。

 

2010-06-08

  近日,富士康深圳工厂员工薪水从900元-1200元-部分2000元,新闻报道陆续出现,甚至有媒体或砖家猜疑,富士康将把这部分增加的成本转嫁给消费者。

  我不能不佩服这些分析者的想象力,可以和幼儿园的小朋友或80后的大学生相比。

  现在可以肯定的是,富士康涨薪,是在客户和社会舆论压力下不得已的权益之计,这并没有解决富士康出现问题的根本原因,更不用说,目前中国的新增劳动力的现状,以及社会畸形的就业环境了。而这些肯定还会陆续爆发。

  富士康深圳员工涨薪,这对当地的制造业可能是灾难性的。没有涨薪前,富士康已经比周围的工厂更有吸引力了,富士康涨薪打破原有的格局,可能意味着其周边工厂的制造成本提高,而富士康为保证盈利,肯定会重新考虑自己的全球生产布局,例如更多像内地的重庆、太原以及越南、甚至非洲转移。这样才能够保持一定的利润率,这种成本的增加,很难向客户,甚至向最终用户转移。当然这对深圳产业转型来说,可能是好事。

  而对社会来说,畸形的就业环境、新增劳动力(新毕业大学生以及农民工)的技能差距、以及由此导致的个人心理和社会问题都远未到解决的时候。注意这里涉及到的最大的人群之一是大学生。

  昨天,一年一度的高考“独木桥”又“架”起来了。各地媒体纷纷报道,今年的“独木桥”更宽了,如果说三十年前,过个人都困难,现在可能可以跑大客车了。高考是越来越容易了。但近十多年来的连续扩招以及大学教育水平、国家有关部委的教育管理水平提高速度远未能适应学生和家长的要求,更不用说适应社会的需要了。因此毕业即待业现象越来越普遍。关系成为就业的最关键因素,权钱交易成为毕业后找到好工作的有力武器,公务员成为大学毕业生趋之若鹜的“低付出高薪高福利无风险”职业,毕业将自己“嫁”出去,寻求一个稳定的金饭碗,成了部分女大学生的最高追求。

  大学的教育目的成了发文凭,学生的学习、研究成了捎带完成的东西,企业需要的人才没学校培养,也没人愿意被培养,而大学将更多的经历从务实向务虚转移。

  我们不能抱怨80后是中国的“X一代”,造成这种现象的原因更多在社会,需要反思的社会的道德体系、评价标准、教育制度……

  (胡言乱语ing)

2010-06-07

       三网融合试点方案第三稿又被否决,不过这并不妨碍中国电信、中国联通、中国移动和广电这几方势力在宽带市场上的角力。行业坚信,未来五到十年宽带仍然将是电信业最具稳定增长潜力的领域,将实实在在成为决胜家庭市场的关键——而此时,中国移动和广电的各自市场份额均不足10%,它们代表着竞争者,或者说搅局者;严峻的现实是,中国电信和中国联通代表着市场占有者,而且地位难以撼动,这将是一场与虎谋皮式的较量。

  主持人:王昕IT时报记者

  嘉宾:

  付 亮 独立电信分析师

  曹永盛 中研博峰咨询顾问

  策略篇

  三国逐鹿 扬长避短

  2008年的电信重组和2009年的三网融合,可以说是宽带市场竞争的两粒强力催化剂,如今三方势力角逐宽带市场,除了广电高调出击NGB(下一代广播电视网);中国移动也于近日宣布了600万线光纤的网络计划,并不断传出其大幅消减基站等投资,并转攻宽带建设……胜败还远未见分晓,可供评说的,正是他们决胜宽带市场的策略。

  中国电信 联通:宽带压制

  目前,中国电信 联通在人口密度高的大中城市占有率很高,为了保持这种优势,付亮认为,电信联通正采用“带宽压制”策略,即加速优化网络,提高带宽,以甩开竞争对手,进一步体现出网络和覆盖方面的优势。曹永盛将这种策略定义为“防御措施”,“ADSL提速,光进铜退,其中上海、江苏等地方电信的大规模宽带升级更是令人印象深刻,未来电信联通将能借此进行溢价收费。

  中国移动:游击战

  相较之下,中国移动是一个后入者,付亮觉得其更像是采用的“游击战”战略。由于基础和骨干网络先天不足,中国移动采用了比电信和联通更激进的策略,如光纤到户,一步到位,甚至可以说是“三网融合到户”,而其选取的客户也是新小区和办公楼等ARPU值较高的市场。曹永盛提醒,价格策略也是“不差钱”的中国移动已经展开的行动,在单一业务上采用低价杀入,这样的方式“简单粗暴”且具有杀伤力,能快速占领市场。

  广电:有线电视双向改造

  广电的优势是原广电有线网络的覆盖面极广,在中国城市的覆盖率达到95%以上,这是广电成为固网运营商的天然资源,付亮认为,借此进行大规模高速宽带网络接入改造并不需要花大功夫。曹永盛认为,广电无疑是除电信运营商之外最有实力的竞争者,可能会对宽带市场格局造成影响,不过目前广电的主要措施是进行有线电视双向改造,发展互动电视,但这并不会对电信运营商的宽带业务造成强大冲击。

  整合篇

  中国移动略占上风

  “整合”是现阶段宽带竞争最重要的关键词,被两位被访者多次提及。三方都有可整合的可靠资源,电信联通与固网、中国移动与手机用户、广电与电视内容。可以肯定的是,在宽带市场上进行单一竞争,将带来无法避免的同质化倾向,“整合”是现阶段最好的解决办法。

  曹永盛为“整合”下了两种定义:一种是,宽带与互联网、电视等内容的融合,如IPTV、影音娱乐、视频点播、在线杀毒等;第二种是,宽带业务与其他业务的捆绑,例如中国电信的“我的e家”套餐等。

  在付亮眼里,这两种方式也是可以“融合”的。在应用端,宽带运营商整合SP,开设更多的增值业务,而消费者则有选择这些业务的权利,得到赠送的服务,甚至减免一定的宽带费用。未来这样的融合肯定越来越多,而相关产业链则会被拉长,会有更多的第三方、第四方、第五方加入进来,包括与3G之间都会产生更多的融合服务。

  在整合优势的话语权方面,曹永盛最看好中国移动。他解释,“整合”或者说业务捆绑,多以优势业务捆绑弱势业务,关键点是优势业务必须比自己的弱势业务有更大的粘性,才能实施捆绑策略。从这点来看,中国移动通过手机捆绑宽带更能吸引消费者,用户只要使用移动服务,就能以超低价,甚至得到赠送的宽带业务,而中国电信联通如果仅仅通过宽带捆绑手机,发展移动用户,则不被看好。

  同样,付亮也提醒,中国移动的业务捆绑很有优势,其庞大的移动用户群和70%以上的市场份额不容小觑,如其向高端用户力推手机、宽带捆绑套餐,相信会得到不错的效果。对于广电来说,其电视内容优势虽然明显,但在三网融合的大背景下,腾讯、盛大、百度、新浪等才是互联网内容的霸主,而运营商与上述行业的产业链结合度更加紧密。

  成败篇

  广电先疗“内伤”电信主攻视频

  自古以来,成败都与天时、地利、人和密不可分。同样,宽带市场的竞争绝不会仅仅取决于某一方的优势业务,或是杀手产品,包括政策面的因素都极为关键,就好比球场上裁判的几次哨声也许就能决定比赛结果,这也许正是三网融合方案迟迟未能出台的原因。

  广电:光有政策还不够

  付亮提醒,虽然最终三网融合方案或多或少会体现出政策面对广电方面的倾斜,但对于广电来说,在宽带市场上面对的竞争前所未有,绝不容其小视。

  首先,现有互联网间结算模式决定了中国电信、联通的基础运营商地位,这对于中国移动和广电来说,面临着严重的成本压力,终究“受制于人”。例如它们的用户数增多后,上网流量会增大,更多的网间交换会带来结算成本升高,与其相对的是,如果收入增长相对较少,那将给企业带来很大的运营压力。目前,该政策面存在松动的可能性,但仍需静观其变。

  其次,广电的另一个“硬伤”是现代化企业建设。长期以来,广电对宽带和电信市场上的竞争极为缺乏经验,而已经摸爬滚打了多年的电信运营商却很“凶猛”。广电面临的是,长期地域分散经营、市场竞争意识薄弱、营销网络技术人才偏少、与互联网产业链合作不够紧密、新技术研发跟不上,甚至股权结构不清晰等诸多“顽疾”,“至少从目前来看,广电想在互联网圈子内落地,实在很难。”

  中国电信 联通:视频业务掌控是关键

  曹永盛认为,宽带提速、发展光纤网络(每户成本仍在千元左右)对中国电信联通有巨大的资金压力,尤其是这两家运营商还需同时兼顾移动业务的发展,所以增值业务成为增加宽带附加值的关键。而在各项增值业务中,最能体现高带宽优势,同时又能获得收入的主要有互动视频和游戏。其中游戏业务领域的竞争更加激烈,但作为国企还要考虑社会责任,而网络游戏常常在这方面被公众诟病,所以发展互动视频业务是电信运营商体现高带宽优势的最有效选择,IPTV就是最好的例子。

  值得关注的是,目前三网融合方案中针对视频内容“播控平台”的争夺战,恰恰体现了参与三网融合的每方都希望获得在融合产业链上更大的业务控制范围,以期在未来的竞争中不受制于人,这也是关乎电信联通视频业务前景的“关键哨”。