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2010-12-30

2010年马上就要过去了,被称作中国3G元年的这一年,中国的3G取得了什么进展,移动通信市场中三大运营商格局如何?展望2011年,中国3G用户达到1.5亿规模的目标能否实现,携号转网是否能够明显影响三大运营商的市场格局?本博客试图通过简单的数据回答这些问题。

一、2010年三大运营商移动通讯用户变化情况

以上数据来自三大运营商上市子公司官网,数据仍保持原始来源的精度。目前用户数公布到11月底。

一、整体移动通信市场

不区分2G/3G,三大运营商11个月新增用户上亿,中国移动占到全部新增用户的53.49%,这个数据已经明显低于最高时候八成市场的份额,已明显低于2009年末的中国移动的用户份额,结果是市场占有率减少2.37%,下降到了整个市场的七成以下。

中国电信占据了新增用户的近30%,这明显高过其2009年不足8%的市场份额,到11月末,在中国移动市场的份额达到了10.56%,增加了2.84%。

中国联通2G/3G一齐发力,前11个月每月新增用户平均超过了160万,这对联通来说是新高,但在新增用户中的份额仍低于2009末的份额3.60个百分点,结果是整个市场的份额略有下降(11个月下降了0.46%)。

二、3G市场

由于中国电信不公布3G用户数,这里参考工信部网站11月24日消息《我国三家电信企业的3G用户数均过千万》:

随着中国电信3G用户达到1000万,TD用户达到1698万,中国联通3G用户达到1166万,目前我国三家电信企业的3G用户数均过千万。截至10月底,我国3G用户累计达到3864万户,环比增长10.4%,同比增长295.7%,比2009年底增长2538万,10月新增364.6万户。TD用户在3G用户中的占比达到43.9%。

11月,中国移动“本公司使用3G终端的G3客户数为1,883.5万户”,按此计算,新增超过185万,当月新增,中国联通11月新增3G用户112.0万,中国电信估计也在100万以上。11月三大运营商共新增3G约400万左右。按往年惯例,12月有年终促销,新增用户不会低于11月,因此大致可以估计出到2010年末三大运营商3G用户数达到了4600-4800万。略好于我根据4月末用户情况预计的4442万户(参见《2010年末中国3G用户约4442万户 》),基本达到了我去年末在《3G:09年轮番敲门终半开,10年规模发展待应用》中预计的4800万户(注:三大运营商3G用户按工信部口径)。

三大运营商3G用户比例大致为:中国移动:中国联通:中国电信=9:6:5。

三、11月,三大运营商新增3G用户占到了全部新增用户的45%左右,中国联通达到了65%,中国移动和中国电信也都超过了40%。综合其他信息,从下半年开始,3G用户增加开始明显加速。这主要得益于以下几个原因:

1、三大运营商3G网络都已经初步具备规模,覆盖问题逐渐得到解决。

2、3G终端新品批量上市,尤其是三大运营商相继降低3G终端门槛。

3、三大运营商都将补贴向3G集中,推出了手机和话费捆绑的系列套餐。

4、能充分发挥3G网络优势的智能手机应用程序逐渐丰富。

四、2011年移动通信市场预测

定性预测1:中国移动通信用户超过八亿,不考虑年老、年幼以及使用手机存在障碍的人员,移动通信用户发展的人口红利正逐渐退去(参见《运营商2010年10月用户显示人口红利正退去 》)。

定性预测2:携号转网2011年年中将在全国开始实施,但由于绝大部分用户对号码依赖程度低,且受到种种限制,转网用户比例不会太高。

定性预测3:由于2G/3G更迭,手机/数据卡/平板电脑等差异化终端不断丰富以及定制终端(如信息机、监视终端、数据采集终端等)不断涌现,双终端用户,甚至三终端用户明显增加,同时很难直接与某个人挂钩的无人归属终端也将占据一定份额。

定性预测4:3G网络全程全网随时随地不间断提供移动宽带服务,移动互联网应用将逐渐丰富,这将带动3G用户的发展。

定性预测5:随着用户规模扩大,运营商的网络压力加大,除加大对应用的把控能力外,热点地区WiFi分流也将被运营商普遍采用,WiFi也使得3G不同标准之间的差距缩小。

前提1:2011年三大运营商都将在追求用户规模与追求盈利以及应对竞争对手方面痛苦抉择。

前提2:2011年末小灵通全面退市。

定量预测1:2011年全国将新增移动通信用户1.27亿户,2011年末移动通信用户总规模达到约9.7亿。

定量预测2:到2011年末,三大运营商移动通信用户比约为:中国移动:中国联通:中国电信=65.5%:21.0%:13.5%。

定量预测3:2011年全国将新增3G用户6700万-7100万,占全年新增移动用户的53%-56%,到2011年末全国3G用户将达到1.14亿-1.18亿。

定量预测4:2011年全国新增3G用户中转网用户(将2G号码转移到3G,或放弃原2G号码转用3G)与新用户(新开户,无主,或保留原2G号码新开户)相比约为3:2。

定量预测5:2011年新增3G用户三大运营商比例:中国移动:中国联通:中国电信=?

(这个问题没找到答案,因为三大运营商自身决策和对2G/3G的态度对结果影响巨大。)

注:以上定量预测,基于(1)定性预测,(2)竞争情报战争模拟,(3)统计学趋势分析,仅代表个人观点。

2010-12-23

据媒体报道,昨天(22日),中国联通销售部副总经理宋丽梅对记者表示,将在圣诞节左右加大iPhone 3GS 8GB的促销力度。具体来说,一是将增加购手机送话费的销售模式,二是将裸机价格直降1000元。不过,原有的预存话费换手机的方式不变。

联通版iPhone 3GS 8GB手机于今年8月9日上市,首次在iPhone行货中加入了Wi-Fi功能,目前该款手机执行的合约价格为4999元,联通方面销售的裸机也是4999元。而之前iPhone的合约模式均为预存话费送手机。(购买或详情查询iPhone 3GS 8GB点击)。

该来的总会来的,就和iPhone 3GS 8GB降价,不过从现在看,这个降价促销活动值得商榷。

1. 从iPhone产品发布周期看,加入了Wi-Fi功能的iPhone 3GS,与iPhone 4推出的时间差、价格差,都有明显的缺陷。如果是一个合理的产品规划,应该是在新款(iPhone 4)上市前后清空老款产品(iPhone 3GS),或通过合理的价格差(包括合约价格及裸机价格),分流新款供货不足,带来的负面影响。这个时间点已经错过。

2. 从产品看,由于iPhone 4已经大批量供货,价格差距不大的同一家公司的老款产品,已很难吸引追新一族和礼品购买人群的关注。很少有人会拿老款产品“显摆”或送人的。何况联通自己也已在重点向此类人群推iPhone 4及0元“棕”享诺基亚C7)。

3. 从促销点看,目前已经到了圣诞节,仓促上阵的iPhone 3GS 8GB促销,并不适合理性购买人群选择和购买。

4. 从价格差看,既使有1000元的差价,裸机仍如不直接加入合约有利。

5. 从新增加的销售方式“购手机送话费”看,其只是在购裸机(普通入网,或送礼,或用中国移动EDGE网络)及2年合约计划之间增加了一个选择,这其实只不过在分流两种模式的购买人群,对吸引新的购买者没有好处。

根据以上五点分析,联通版iPhone 3GS 8GB手机的新促销措施,错过了促销时机,促销政策没有针对性,很难对消除库存有利(据媒体调查,目前有20万左右的库存,无从查证)。

那么在不影响现有产品的销售格局情况下,有没有破解办法呢?

答案是肯定的。

1. 针对此产品,推出66元,甚至46元的,短期促销2年合约套餐计划,促销时间截止到2011年3月底。

2. 针对2G世界风高端用户,推出转网签2年合约赠机计划。

可能有人会问了,这会不会造成国有资产流失,我的回答是,卖不出去,在自己手里变成废品,是最大的流失。

2010-12-22

今年互联网圈子比往年热闹了很多,除了团购网站蜂拥而至,视频网站抢着上市外,360和腾讯、金山等之间的“3Q”之争,盛大和百度之间的版权之争,京东商城、当当、卓越促销之争,互动百科CEO潘海东“3问百度CEO李彦宏”,可以拍一部贺岁片了,肯定比现在正放映的贺岁片中八成以上的好看,而且活灵活现。

近日,接受《通信信息报》记者就相关事件采访(见《付亮:设立红黄线规范互联网竞争 》),就和记者居然连我N年前在早已不在万方咨询一样(确切说,我早已没有万方咨询的音讯,不知道这个公司是否还存),文中多个观点曲解了我的意思。看来给通信圈的人讲互联网,不是那么容易。这也证明了运营商要拥抱互联网,改变管道商的命运,更多需要的是观念上的变化。

其实,我的观点很简单:

1. 京东商城、当当、卓越之争,与3Q大战不同。

2. 京东商城、当当、卓越之间更多是促销之争。当当让利4000万元,京东让利8000万元,卓越亚马逊让利1亿元,都是忽悠,就和商场“满100送120券”一样,只要卖得好,商家就不会亏。至于消费者,当然让利,就表示降价,如果赶上你想买的东西搞促销,那就把“让利”这个礼物收下好了。

简单评价一下:京东商城老刘,这次确实做得很漂亮,卓越跟进也挺快,当当想借上市来开差距的目的,至少京东和卓越不同意。可以预见,京东和当当,相互进入对方领域后,同质化竞争明显,结果很可能是,两家联合绞杀其他公司,他们的对手要当心了。

3. 关于3Q之争。我在《就数目字和字母那点事说几句 》说得已经很清楚了。用户是上帝,两家都没把用户当成上帝,有的想利用上帝,有的按自己的思维想象上帝,这都有问题。事件进程说明,目前的互联网管理确实存在不少问题,应该通过红线/黄线规范互联网竞争。红线指相应的法律法规的形式,这包括互联网新制定的法律法规,更多是已有法律法规的互联网解读(这需要主管机关与时俱进)。黄线指媒体、专家等的舆论监督以及企业自身社会责任所包含的自律及承诺。

4. 与传统传播渠道相比,互联网是一个放大器/加速器,而以微博、SNS、博客、论坛等为代表的WEB2.0,用户创造内容模式,是一个几何级数放大器/加速器。它们不仅已经开始改变着传媒(《南方周末》《围观让媒体有力量 2010年十大传媒事件》 基于都与微博等WEB2.0工具有关),而且开始改变着社会的各个方面。这对危机预警、危机应对及公关都提出了新的挑战。

5.现在互联网公司利用微博这一传播手段越来越娴熟,不过两点需要注意,(1)140字要想说明问题,还没有漏洞,确实需要技巧,(2)微博去中心化传播,有时连消息发出者自己也对传播失去了控制。

2010-12-21

三大运营商相继公布了截止2010年11月的用户发展情况。

一、中国移动

中国移动11月份运营数据:11月新增用户462.3万(10月新增525.9万户),总用户规模5.79639亿户。“本公司使用3G终端的G3客户数为1,883.5万户。”,与10月数据相比,增加185.4万户(10月增加数为170万户)。

  

 

简评:

中国移动的客户净增客户速度减慢,两个原因,一是,“新客户”经过三年的挖掘,潜力有限,新增用户减少,二是,在3G压力下,已有用户流失开始加速。

“本公司使用3G终端的G3客户数为1,883.5万户”,与上月相比增加185.4万户,明显领先于其他运营商3G业务发展,但这个数字背后怎样的,相信圈里人都清楚,总放在温室里,表面挺光鲜的,其实不利于认识到问题所在,并有效解决。现在只能寄希望于LTE尽快商用,运营商和主流设备商一起改变中国移动3G面临的产业链环境。

二、中国联通

中国联通11月运营数据,当月新增3G用户112.0万户,含16.98万上网卡用户,总数达到1277.6万户(10月新增110.2万,含上网卡用户16.75万);新增2G用户60.4万户(10月63.2万),2G用户总数达1.52749亿户。净增宽带用户30.0万(10月65.0万),总数达4693.2万户;本地固话用户当月流失73.4万,仍有9854.8万户。

  

 

简评:中国联通的移动通信用户增长速度,似乎又出现了GSM/CDMA跷跷板的格局,3G增速快了,2G新增用户就会下滑了,如果这是批量将2G用户“导入”3G,这是一个好事。可事实上不是这样,那就需要好好分析一下了。小熊掰棒子,掰一个,丢一个,会很危险。单从3G看,联通建成了全球最大的HSDPA网络,推出了创新性的资费策略,如果没有匹配的终端、应用、服务配合,一线员工将持续面临超过负荷的发展压力。

除了2G/3G外,联通还需要考虑固话、宽带,尤其是即将在明年年底收回频段的小灵通。

三、中国电信

中国电信11月营运数据,CDMA用户净增251万户至8,802万户(与上月净增253万相仿,低于前10月均294.2万),年累计净增3,193万户。本地电话用户月净减116万户(较上月净减85万加快,与前10月均净减111.3万相近),至1.7627亿户,年内累计净减1,229万户;宽带按月净增78万户(前10月平均84.5万),至6,269万户。

  

 

简评:

11月数与10月及前10月平均数字相比,发展比较稳健。移动用户发展年度目标可以顺利达到,10月/11月新增用户从300万以上回落到了250万左右,如果是个战略调整,借此机会修整队伍,弥补短板,以利明年再战,这是一个不错的选择。但用户占比仍肯定是中国电信2011年全年的“痛”,不能尽快提高用户占有率,降低用户流失率,今后的竞争会越来越艰苦,而这就需要在各个环节都加大力度。

四、总评

截止11月,三大运营商3G用户累计超过4千万,到年底,有望达到我根据4月用户发展情况预计的4442名用户(参见:《2010年末中国3G用户约4442万户》。但这些3G用户,很难说都是真正的3G用户,例如,只打电话/发短信的用户,如何将那部分对数据业务依赖程度很高的2G用户,如使用即时通讯、微博、WAP上网用户转移到3G,如何提供更多的3G特色业务,如视频电话、手机影视、手机游戏、手机邮箱、手机办公软件等等,从而推动部分用户主动转为3G,将是2011年三大运营商需要共同面临的难题。

2010-12-14

去年(2009年),多家IT公司先后爆料“渠道门”。

 

(来源:SP睿商在线 众多渠道门事件反思)

今年渠道门仍在继续,淘宝、谷歌再现渠道门,近日,《京东商城窜货犯家电业大忌遭遇连锁巨头封杀》又出现在了《21世纪经济报道》,这些大都是主动或被动的渠道变革惹得祸。

随着互联网和物流的快速发展,虚拟运营,自服务模式,远程购物(互联网等、电视购物等)等新的渠道模式、服务模式不断创新、整合,甚至重构。这势必推动一些企业调整渠道策略,由于策略调整,肯定会有一些原有渠道商的利益受到影响,这也就是渠道环节抵触情绪较大的原因,而如果抵触到一定程度,甚至告上法庭的话,就会被媒体归入渠道门事件。

引起厂商渠道策略变化的原因:

1、由于互联网,信息流通成本迅速降低,大量信息几乎在以零成本在流通,结果是,消费者越来越理性,商家之间的差价越来越难存在。

2、由于网络、信息的支持,地区差价只要超过一定限度,就很难避免打破原有区域界线限制的窜货现象出现。

3、由于网络购物、电视购物等新的购物手段的发展,在快速发展的物流支持的促进下,销售地域的界限模糊。

4、由于新的营销模式引入,以及计算机/通信/信息化/自动化的支持,明显缩短了“厂商-用户”之间的层次,也明显地降低了产品分担的渠道成本,这为降价提供了可能。

5、由于采用新的营销模式的渠道商进入,渠道商之间的竞争加剧,导致部分原有的渠道商收益明显下滑。

推动渠道变革的厂商和新的渠道商,是“渠道门”事件的“导火索”,也就难免引“火”烧身。但不论他们的友商们愿不愿意,这种渠道变革是不可逆转的。原来大经销商管小经销商,大渠道携网络优势,上与生产厂商讨价还价,下和销售网络终端企业斤斤计较的局面正在不断弱化。渠道层次明显减少。同时,由于信息的快速传递,渠道价格变得越来越透明,渠道商所获得的利润空间明显被压缩。这种不可逆转的趋势将陆续重构许多产品的渠道体系。

既然渠道变革不可逆转,那就逼迫现有的渠道商重新定位,或做大,形成新的资源整合优势;或变革,采用基于网络的销售模式;或转型,转变为服务及增值为主,或退出,转向利润空间更大的新领域。

渠道商们,准备好了吗?机会更愿意青睐有准备者。

2010-12-08

联通将于本月10日(也就是本周五)推出新套餐,我还没看到套餐具体内容,已经有人来咨询了,那照惯例就写点吧。当然,按照惯例,写出来的东西,肯定有人听着不顺眼,各种武器上了。没啥,我已经练得皮糙肉厚了,有劲往正道上用吧(当然可能想用也用不上,学历不够高,又不那么听话,联通研究机构可进不去)。

先转贴一下联通的新套餐内容吧(以下两图来自网易,谢谢):

 

 

 

 

变化:

1、新增加了C套餐,包含了更多的主叫时长,但限制在了本地呼叫。套餐含流量、套餐外资费与B套餐相同。

2、新增加了低端46元套餐,同时包括A/B/C三种。将均不能参加合约购机计划及自备机入网“存费送费”合约计划。

简评:

1、门槛降低到46元,值得鼓励。(含A/B/C)真能算计,赠送都是个位数。M,3个,T,5个,可视电话,5分钟。

2、46元A套餐,与“5月起各省陆续推出36元预付费数据套餐”相比,资费明显优惠,可以说判36元套餐的“死刑”。一个新问题,联通3G还会推出预付费套餐吗?在如此窄的空间内,如何设计出合理的预付费套餐来,这肯定是一个挑战。

3、46元套餐(含A/B/C)赠送的服务都是个位数。M,3个,T,5个,可视电话,5分钟。如此精确的算计,令人佩服。问题是3/5/5,够干什么用?赠送的服务本来是为了给用户体验服务的机会而增加消费,这样的赠送,肯定是鸡肋,还不如不赠送,加送20分钟本地时长好。其实,最好的办法是,三项都赠送两位数,让用户真正去体验。另,不少用户反映,这三项从来没用过,联通是否应该想办法激励用户一下?

4、46元套餐不参加合约购机计划及自备机入网“存费送费”合约计划,可以理解,降低了门槛,优惠可以取消。现在的问题是,这两个合约计划,签约时间大多是两年,“存费送费”可以一年,在合约期间,可以在同一系列套餐内换档或自由地在同档的A/B/C套餐中转移吗?

5、新增C套餐既然是本地套餐,是否给地方运营商调整余地,例如增加本地通话分钟数、增加新的档次,各地居民消费水平不一样,竞争态势也不一样,全国统一的资费很难有竞争力。

6、未加入套餐的标准资费,是否也应该与时俱进,降低资费?

7、是否鼓励现有的2G世界风用户,不换号平滑过渡到3G?是否可以参加合约购机计划及自备机入网“存费送费”合约计划?

另转:杨海峰观点(我非常赞同):从近期联通接二连三的被推上口诛笔伐的风口浪尖说明两个问题,一是联通自身仍然存在多种问题,需要认真总结并加以改进。二是联通公关显然是极其落后和不合格的,建议调整公关思路、调整相关人员、更换公关服务合作伙伴等多种措施,才可进一步避免成为三大运营商中最容易受伤的那一个。

2010-12-07

昨晚一出闹剧,先传金庸老先生在香港逝世,经V认证名人转发,使得该新闻以几何加速度快速向外扩散,虽然半小时后就有多名名人陆续开始辟谣,但直至近12时,该消息,还在微博中传递,且几大微博同时卷入了这起闹剧。

诚然,名人转发是此谣言被“爆转”的一个重要原因,更应看到的是,微博是去中心,多线程的,辟谣传播的速度很难在短时间内赶上传谣,而即使辟谣的声音站立绝对上风,由于信息不对称,还会有网友会在不知情的情况下传谣,即使原谣言发出者发现错误后删除微博,另发微博辟谣,都很难阻止谣言被传播。

由于微博是以个人为中心(只不过名人是大中心,其他人是小中心)的,传播方式,包括发原创微博,关注好友的微博,以及对微博的评论、转发(或转播),无需系统干涉,而转发后已脱离原创者的控制,这就使得微博一旦发出,即使原创者也难召回。

新浪微博测试推出微博辟谣专区,以脱离于微博以外的独立插件解决微博传谣的问题,想法好,但独立插件很难解决问题。运营者建立“发现谣言、一键举报、受理确认、公开辟谣”的流程很好,但对昨天这种快速传播的谣言来说,只是这么做,很难有所作为。结果是辟谣的同时,谣言还在微博内传递。

可能的解决办法有:

1. 运营者应建立官方微博,吸引微博主关注,以微博形式转发辟谣内容。

2. 重大谣言的辟谣,应借助微博客页面的多个提示区快速传递。

3. 系统应随时监测已辟谣重大谣言中关键字在新微博中出现情况,在监测到传播内容包含相关关键字的时候,运营者应第一时间通过回复/跟随发博等方式主动提醒用户。

4. 采用微博与新闻页面互转的方式,通过新闻的方式辟谣,这样影响力更大,更有利于扼制假消息的传播。如能第一时间引入权威传统媒体的辟谣报道,效果会更佳。

2010-12-06

(中国竞争情报十大误区之五)

说到竞争情报工作的作用,几乎所有业内人士都会讲,首先是决策支持,第二是危机预警,第三是标杆研究。大多把辅助决策作为竞争情报工作的非常神圣的职能,好像竞争情报工作者,天生就是决策层的智囊似的,部门领导就是公司的参谋长似的。

其实,这些都是自欺欺人。事实上,把自己说得越高,得到各方支持越少,提供的服务越不满意(原因是期望值更高)。原因很简单,竞争情报工作者,只是决策层的信息渠道之一,而不是全部,公司高层基于其特殊地位,有很多其他渠道可获得更多有价值的信息(当然,很可能意味着,这时会投入更多的资源)。情报部门提供的信息很可能是片面的,而影响力公司对部门价值的判断。

因此,竞争情报部门必须找到真正体现自己价值的领域:

1. 相关信息搜集。搜集是一个苦力活,只有竞争情报部门适合做,而且有手段做得全面、仔细,并形成定期提供的惯例。

2. 信息初步分析。包括真伪辨别、筛选、归纳、对比分析等。得出初步分析结果,但切记作出过头的/盲目的判断。

3. 寻找学习标杆并搜集信息。其中最重要的不是,研究标杆企业,而是根据自己公司现状,确定合适的学习标杆。

4. 危机快速预警。监测媒体和外界动态,第一时间发现潜在危机(弱信号),并在最短时间内向公司内部对应的部门(及其主管领导)提供。预警并不是终点,事先应该通过模拟,储备解决方案,事中应该紧密监测新动向,辅助公司度过难关。也就是说,不仅包括危机预警,还包括危机公关,还包括处理过程中不断的信息提供,以辅助公司尽快化解危机。

事实上,危机快速预警,是目前环境下,大部分公司竞争情报工作见效最快,投入产出比最好的应用。在此过程中,运用了包括信息搜集、信息分析、战争模拟、标杆企业研究,是一个全方位展示竞争情报部门工作的综合应用。而由于重大危机出现后,短时间内成为公司上下关注的焦点,而大多数时候,公司缺乏对危机的全面认识,和及时有效处理危机的技术、战术储备。如果竞争情报部门早已做了功课,例如,储备了类似事件处理的成功或失败案例,其价值就较容易被公司上下承认。

现在的问题是,作为一个公司的竞争情报部门,你知道你们公司可能遇到什么样的危机吗?这些危机的前兆是什么?这样的危机有多大危害?相关的案例是如何处理的,是成功还是失败? 机会只垂青有准备的人,你准备好了吗?