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2011-10-29

据外媒报道,京东商城将于近期为其美国IPO挑选承销商,拟筹资40亿~50亿美元,初步计划于2012年上半年上市。而此前不久,京东商城曾披露,规划于2012年下半年开始盈利,于2013年初IPO,融资额至少20亿美元。

这表明,京东商城的IPO计划很可能明显加速,同时融资金额将有明显提高。这则消息由外媒发布,而京东商城和刘强东本人对此都不置可否,这更像是试探市场反应的一颗“烟雾弹”。

有人将京东商城计划融资的金额和美国最大的互联网公司IPO(2004年谷歌的16.7亿美元)相比,其实京东商城并不是一个真正意义上的互联网公司,其市场领域是B2C(商家-消费者)无店铺的商品销售,需要投入更多资源解决线下的问题,如仓储、物流、服务,而不是网络营销方面的问题。

物流渠道“卡位战”

B2C公司巨大的资金压力是怎么来的?无论是传统的商场(如西单图书大厦)、直销公司(如安利)、制造商(如中粮),还是连锁卖场(如沃尔玛、苏宁),都在以不同的方式接近互联网。而原来纯粹意义上的B2C公司,如京东商城、淘宝商城、当当网,也都将更多的资源投入整合营销和物流、服务等环节。而正是这些不能在互联网上实现的环节,需要投入大量的资金。其中将仓储、递送服务作为核心竞争力之一的京东商城将面临更大的压力。

简单回顾一下京东商城的融资历程。2007年8月,京东商城获得今日资本投资,首轮融资千万美元;2009年1月,第二轮融资额为2100万美元。今年4月,京东商城又宣称获得了俄罗斯数字天空技术(DST)、老虎基金等共6家基金和个人投资共计15亿美元,这是中国互联网市场迄今为止单笔金额最大的融资。其中DST以5亿美元获5%股份,意味着京东估值达100亿美元。

有消息称,第三轮15亿美元投资并未能全部如期到位。如果已经按原融资计划,制订了相对激进的战略投资规划,意料中的投资资金未能如期到位就可能推动其加快其他渠道融资的步伐,这很可能是京东商城加快IPO的重要原因。

“找钱”能力大比拼

其实,不论第三轮投资到位与否,京东商城都很可能不得不加快IPO。目前我国B2C领域已经进入了“强者通吃”的时代,没有传统业态商务支持的纯网络B2C公司要想立足必须以最快的速度向前冲,不断夯实从互联网营销、销售、支付到实体的仓储、物流、服务的基础,否则几年后生存都可能出现问题。这与近两年纯视频网站遇到的问题非常类似,这就不难理解为什么京东商城、当当网近期不断拓展经营范围,并在网上掀起一波又一波的营销攻势了。

今后数年,京东商城等纯粹意义上的B2C公司,必须打一个持续的资金驱动下的全方位资源战,逆水行舟,不进则退,且快鱼吃慢鱼,而B2C落地(仓储、物流、服务)都依赖于大量的资金投入。这种局面将一直持续到B2C和传统商务融合到一定程度的时候。在此之间,“找钱”能力很可能成为至关重要、不可或缺的核心竞争能力。因此必须多方位筹资,甚至老股东会为此出让更多的利益。

2011-10-24

名人们都在传运营商有红名单,加入后就收不到垃圾短信,接不到“响一声就挂”的骚扰电话了,没见过,但相信很可能存在,就和部委特供菜、机关专卖酒一样,本来可以提供一样的东西,却会为特殊人群提供“特别定制”服务,传说中的红名单既如此。

垃圾短信、诈骗短信,是许多国家通信服务管理的难题。低成本、快速传送信息带来便利的同时,也为犯罪分子或商家提供了机会(互联网也如此)。大家烦恼最多的短信主要有两类:1诈骗短信,2未经许可的商业短信。

诈骗短信,是各方都不满的,也容易得到治理,运营商在过滤,软件公司在过滤,公安部门在抓。大家非常反感,但实际收到的数量并不太多。

未经许可的商业短信,商家有需求,发送者能获利,运营商能收费,部分接受者可能有需求,这使得治理难度非常大,尤其是“部分接受者有需求”成为此服务存在的最大借口。针对此,香港特别行政区推出了《电讯管理局- 非应邀电子讯息条例》、《非应邀电子讯息规例》。没有“应邀”的商业短信,同样会被举报、并处罚。

学过统计学,在同样投入下,α错误(弃真)小,β错误(留伪)肯定大,红名单即使存在,也不能完全解决“非应邀商业短信”问题,肯定会出现两种情况之一,或者垃圾短信没有能被拦截,或者不是垃圾短信却被拦截,而无论哪种情况出现,都肯定会影响到用户体验,尤其是重度使用的短信用户。

要想有效解决此问题,必须由管理部门对“非应邀商业短信”进行严格管理,由于商业短信中必然包含联系方式,这种管理并不难。按政府部门职责分工,我国商业广告的管理在工商总局,短信的管理在工信部,希望双方能尽快推出对“非应邀商业短信”的管理制度来。

2011-10-19

据媒体报道,地沟油检测成为国际难题。10月12日,卫生部新闻发言人邓海华宣布,目前卫生部征集到的地沟油检测方法特异性不强,均无法有效识别地沟油,并开始向社会公开征集方法。有砖家称,地沟油检测遭遇的“测不出”科学困境,是因为碰上了“懂技术”的对手,基本可以实现“你检测什么,他抹掉什么”,从而制作出来符合指标的地沟油。

垃圾短信何尝不是如此。运营商在堵,软件公司再堵,在软件的“拦截记录”中可以看到大量的已被拦截的信息,但仍有不少垃圾短信出现在手机短信的“收件箱”。

如果说运营商、执法机关对商业短信“睁一眼闭一眼”的话,非法短信,如诈骗短信、包含反动内容的短信等,可是打击的重点,怎么就拦截补助呢?

大禹早在数千年前就告诉我们,洪水是“堵”不住的,何况是暴利的地沟油、诈骗短信产业?任何检测标准、过滤条件的制定都是有周期的,都是滞后的,也就是说,是被动的,你只是在守城,能否有漏洞,更多决定的不是墙有多高有多厚,而是“进攻者 ”如何进攻,瞄准的是哪个相对薄弱环节,结果是随着“进攻-防守”的持续,防守方需要投入的资源越来越多,而进攻方依然是“轻资产”,依然那么灵活。

这都是在头疼医脚,对暴利的不法行为,被动的防守肯定不会有好的结果。最简单且最有效的做法,就是严厉打击,发现一起,查处一起,重罚责任人,让他们不敢再次违法,同时警告其他人。需要的话,可以到新加坡考察一下,看看那里有垃圾短信没有?更不用说诈骗短信、地沟油了。

也不要总说没有相关法律,我们的法律并不少,有食品安全的,足以判定地沟油生产者违法,有诈骗罪、诈骗未遂罪,足以判定诈骗短信发送者违法,法律并不是越多越好,最重要的是有效的执行。

2011-10-17

7月7日,腾讯与金山软件联合宣布达成战略性合作。腾讯将从金山的创始人和董事求伯君及张旋龙手中收购总共15.68%的股份。收购后,腾讯将成为金山的控股股东。同时,腾讯亦宣布将向金山旗下独立公司“金山网络”投资2000万美元。

去年11月“3Q大战”期间,腾讯已和金山在多个层面展开合作,此次战略性投资后,由于被强大的资本纽带“绑”在了一起,双方的关系将更加紧密。金山的各种产品,尤其是金山网络的安全产品将更好地与腾讯的即时通讯、空间、微博、网游等联系在一起。

深度转型

腾讯之所以能与金山携手,在于他们有共同的“敌人”-奇虎360。在网络安全产品领域,奇虎360的360安全卫士以“免费”利器,加上强势公关手段,快速切入安全领域,明显推动了网络安全市场变革。同时,整个安全领域,由于收费模式被动摇,进入了激烈竞争的动荡期。去年,金山安全和可牛网络合并成立新的独立公司金山网络,成为了整合资源、提高行业竞争力的重要手段。即使如此,免费产品如何建立可持续发展的商业模式,对金山网络来说还是个艰巨的任务。

去年11月,奇虎360发起的针对腾讯QQ“安全”问题的“3Q大战”,是中国互联网大佬之间第一次真正的两强“强硬对话”,最终在行业主管机关的协调下,表面上偃旗息鼓了,但实际矛盾并没有完全消除。

这次碰撞,让腾讯高层第一次真正认识到,过去蒙头发展产品,较少考虑行业影响的做法存在一定问题。十场“诊断腾讯”几乎邀请到了所有国内互联网圈以及相关领域的专家一起为腾讯出谋划策。最终,腾讯确立了从封闭走向开放,从过于注重自身发展转向积极履行企业社会责任、积极推动行业健康发展的转变。腾讯先后推出八大开放平台,大量投资于各类互联网公司,比如旅游的艺龙、卖钻石的珂兰、卖鞋的好乐买、卖电子产品的易讯等。

资本成纽带

由于双方需求互补,又有了之前的战略合作,促使腾讯入股金山软件和金山网络,形成了基于资本纽带的、更为紧密的战略合作伙伴关系。有趣的是,两方并不是简单的合作,还在多处有竞争的存在。尤其是金山安全与QQ安全管理,金山的股东雷军投资的小米科技的产品“米聊”及其他无线产品与腾讯的即时通讯产品QQ、微信及无线产品之间也多有竞争。这就构成了典型的“竞合”关系。

互联网公司之间竞争激烈,合作也很难在同处某个产业链环节的对手之间出现,资本将成为形成“竞合”的重要纽带。其中最值得关注的一个领域是网络安全,由于大家都需要面对随时出现的新漏洞、新病毒、新网络攻击,至少在某个时段,各方优势互补,合作可能性非常大,“竞合”就成了必然选择。我们希望看到的并不是“3Q大战”第二季,而是期待腾讯、金山和奇虎360之间都能良性“竞合”起来。

2011-10-08

苹果10月4日(北京时间5日凌晨)将推出新款iPhone手机。

几个观点:

1、从iPhone3,到iPhone4,到iPhone5,苹果的领先虽然还狠明显,但领先优势已经明显减弱,大家都承认iPhone的领先,但整体智能手机最近一年多时间突飞猛进,特别是相对开源的Android平台大大推进了智能手机市场的发展。连摩托罗拉这样的巨头都能转型成功(至少是暂时的)。

2、与众多终端厂商合作,联通沃3G对苹果的依赖性降低,与中国电信合作,苹果在中国市场,对联通的依赖性也降低了。

3、国产手机可分为几个群,第一个群就是华为中兴,它们基于传统跟运营商关系,基于定制,一开始通过批量生产把运营商市场打开,现在也开始做品牌,相当有活力。第二群是原本国产品牌终端厂商,比如联想,TCL,宇龙酷派等,能点出将近10个左右国产手机品牌,还有一类,原来就是山寨机,现在变成白牌厂商,有了一定的研发能力,各方面都还有一定的差距。

4、智能手机对华为中兴是机会,在全球手机出货量一直在上升,排名也在上升,说明它们已经得到大家认可。

5、传统手机制造商,原本大多靠满足用户差异化需求,现在面临最大问题是,智能手机时代,整体产业链配合都明显提高了,从非智能手机向智能手机转移,从传统卖手机到卖应用,产业链整合要求提高,规模经济效应越加明显,如果低成本满足用户差异化需求。

6、山寨机生产厂商,会像组装电脑一样生存越来越困难,由于山寨机难以获得运营商的补贴支持,很可能会快速衰败。

7、智能手机时代,整个手机产业链都在重构,对产业链各公司来说都是一个全新的问题,其中有机会获得好处,也有可能像诺基亚,或者几年之后彻底消失。

8、手机产业链重构,拉长,操作系统标准化,黑匣化,内容环节发挥越来越重要的作用,成为手机差异化的最主要原因。QQ手机、微博手机、SNS手机、网购手机、云手机……将远比音乐手机、拍照手机更软(只需通过软件即可实现差异化),更丰富,对产业链其他环节的要求越低,而研发成功更低。

9、iPhone 快速推进智能手机市场成熟,芯片厂商是最大的受益者,其次是用户,苹果市值还能在高点维持多久?Google、微软、诺基亚、三星、华为、中兴等如何应对,值得关注。

注:以上部分内容来自通信展期间,通信产业报访谈中,我的观点。

另,请大家猜猜,到年底中国智能手机销量能占到手机销量的百分之多少?